Metzler geht mit neuem Pensionsfonds an den Start

Metzler hat den Metzler Sozialpartner Pensionsfonds gegründet. Der nicht versicherungsförmige Pensionsfonds ist speziell für die Umsetzung eines Sozialpartnermodells geschaffen worden. Die BaFin hat im Februar die Zulassung erteilt.

Die BaFin hat im Februar die Zulassung erteilt und vorab den Wunsch geäußert, dass der Pensionsfondsname eine präzise Einordnung des Vehikels und des Eigentümers geben sollte, wie Metzler auf Anfrage von „Institutional Money“ erklärte.

Der Pensionsfondsvorstand besteht aus Christian Remke, Martin Thiesen und Steffen Beltz, die zugleich auch in der Geschäftsführung der Metzler Pension Management GmbH tätig sind. Bei dem Pensionsfonds fungiert die Metzler Asset Management GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft, die B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA als Verwahrstelle.

Reaktion auf das Betriebsrentenstärkungsgesetz
Bereits am 1. August 2014 wurde die Metzler Pensionsfonds AG gegründet – ein überbetrieblicher, nicht versicherungsförmiger Pensionsfonds, auf den Unternehmen ihre bestehenden Versorgungsordnungen auslagern können. Mit Einrichtung eines separaten Pensionsfonds für das Sozialpartnermodell reagierte Metzler laut eigenen Angaben als erster Anbieter in dieser Form auf das Betriebsrentenstärkungsgesetz.

Klare Trennung erleichtert Vieles
„Ausschlaggebend für diese strategische Entscheidung war neben dem unterschiedlichen Risikomanagement in den beiden Vehikeln auch der Wunsch nach einer klaren Trennung der Bestände, falls Tarifpartner auch in Beteiligungsgremien in Zusammenhang mit der reinen Beitragszusage vertreten sind“, so Thiesen. Man wolle vermeiden, dass Geschäftsinteressen vermischt werden, wie sie bei den Modellen „Ausfinanzierung von Leistungszusagen“ und „Kapitalanlage ohne Garantieversprechen des Arbeitgebers“ bestehen können. Durch die Trennung ist die Zuordnung insbesondere der nicht kapitalanlageabhängigen Kosten eindeutig und für die Sozialpartner besser nachvollziehbar.

Volumen soll wachsen
Die Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG hat derzeit lediglich Assets in Form des Gründungskapitals und zusätzliche Mittel im Organisationsfonds. Noch sind keine Verträge mit Trägergesellschaften bzw. Tarifpartner geschlossen. „Wir sind zuversichtlich, noch in 2021 aufgrund eines derzeit laufenden Projektes ein Sozialpartnermodell anbinden zu können“, erklärt Metzler gegenüber der Redaktion.

Digitale Servicierung geplant
„Mit dem neuen Pensionsfonds bieten wir den Tarifpartnern die passende Infrastruktur, um die Vorgaben aus dem Sozialpartnermodell umzusetzen. Aufgrund der großen Anzahl von Unternehmen und Mitarbeitern, die bei einer solchen Lösung einzubinden sind, planen wir, eine digitale Plattform bzw. eine App anzubieten, über die sich Unternehmen und Mitarbeiter schnell informieren können und die einen sicheren Austausch von Daten ermöglicht“, fasst Remke zusammen. (aa)

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