Pictet ermöglicht Co-Investments im Umwelttechnologiebereich
Das Schweier Fondshaus lanciert einen auf Co-Investments im Umwelttechnologiebereich ausgerichteten Fonds mit dem Namen Pictet Private Assets SICAV – Environment Co-Investment Fund I ELTIF.
Pictet Alternative Advisors (PAA), der auf alternative Investments spezialisierte Geschäftsbereich der Pictet-Gruppe, hat per Aussendung die Auflegung des Pictet Private Assets SICAV – Environment Co-Investment Fund I ELTIF bekannt gegeben. Mit dem Fonds erhalten Anleger Zugang zu innovativen Umwelttechnologie-Investments an den Privatmärkten.
Private Gelder notwendig
Der Fonds nutzt das Private-Equity-Netzwerk Pictets mit über 90 aktiven Beziehungen zu allgemeinen und spezialisierten Managern, um 20 bis 25 Investments zu tätigen. Bei der Auswahl der Zielunternehmen stützt sich der Fonds auf das wissenschaftliche Konzept der "planetaren Belastungsgrenzen". Von den neun in diesem Konzept definierten Grenzen sind bereits sechs überschritten, sodass sich die Menschheit „weit außerhalb des sicheren Handlungsraums“ bewegt. Privates Kapital ist notwendig, um Investitionen in Technologien und Lösungen zu mobilisieren, die dazu beitragen können, Schäden zu verhindern, zu reduzieren oder zu beheben. Der Umwelttechnik-Markt weist aktuell noch eine geringe Penetrationsrate auf, er dürfte jedoch exponentiell wachsen und birgt mit einem bis 2030 prognostizierten Marktvolumen von zwölf Billionen UD-Dollar attraktive Anlagechancen.
Details zur Strategie
Im Rahmen der Strategie werden die attraktivsten Anlagechancen aus fünf wachstumsstarken Segmenten ausgewählt: Treibhausgasreduktion, nachhaltiger Konsum, Bekämpfung der Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft und Schlüsseltechnologien. Der Fonds verfolgt einen Co-Investment-Ansatz und geht gemeinsam mit hochkarätigen Private-Equity-Firmen weltweit Minderheitsbeteiligungen ein.
Der von Pierre Stadler, Head of Thematics PE, und Nicolas Thomas, Thematics Principal, verwaltete Fonds stützt sich zum einen auf den über 25-jährigen Track Record von Pictet bei Themenanlagen und zum anderen auf die Erfahrung aus über 300 Co-Investments, die seit dem ersten Deal im Jahr 1992 getätigt wurden. Das Thematic-Investing-Team von Pictet zählt mehr als 40 Anlageexpertinnen und -experten und betreut derzeit 20 thematische Strategien, davon acht mit Umweltbezug.
Pierre Stadler, Head of Thematics PE, kommentiert: „Über diesen neuen Fonds erhalten Anleger Zugang zu einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Private-Equity-Co-Investments. Private Unternehmen sind echte Innovationstreiber, insbesondere wenn es um Lösungen
für Umweltprobleme geht. In unseren Augen besteht hier erhebliches Wertschöpfungspotenzial. Unser erfahrenes Team geht bei der Auswahl der Investments sehr selektiv vor und konzentriert sich auf Unternehmen, die sich durch kontinuierliches Wachstum und stabilen Cashflow auszeichnen.“
Nicolas Thomas, Thematics Principal, fügt hinzu: „Pictet hat eine lange Tradition im Bereich thematischer Anlagen, und wir freuen uns, unseren Kunden jetzt Zugang zu High-Conviction-Anlagen mit Umweltbezug anbieten zu können. Der Übergang zu einer nachhaltigeren Welt stellt eine der größten Herausforderungen für die Menschheit dar. Unternehmen, die Umweltlösungen anbieten, könnten beträchtliche finanzielle Erträge und ein überdurchschnittliches lang fristiges Wachstum erzielen.“
Die Strategie ist gemäß der Offenlegungsverordnung SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) als Artikel 8 klassifiziert. Der Mindestzeichnungsbetrag liegt bei 10.000 Euro. (aa)
