Bayerische Versorgungskammer: Milliardenschwere Fonds übertragen

Die vor ein paar Monaten gegründete Kapitalverwaltungsgesellschaft UI BVK KVG nimmt als Teil der Universal Investment Gruppe nach der bereits im September erfolgten Zulassung durch die deutsche Finanzaufsicht BaFin nun operativ Fahrt auf mit dem zum 1. November 2022 erfolgten Übertrag eines großen Fondspakets mit 83 Milliarden Euro. Es handelt sich dabei um Dachfonds als Wertpapier-Spezialfonds, die bisher Universal Investment für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) administriert hat. Darüber informieren die beiden Gesellschaften mit einer gemeinsamen Aussendung.

Weitere Transaktionen folgen
„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, diesen sehr großen und aufwändigen Fondsübertrag trotz des volatilen Marktumfelds wie geplant umzusetzen. Anfang 2023 wird ein weiteres Fondspaket der BVK auf die Gesellschaft übertragen,“ so Stefan Rockel, der gemeinsam mit Mathias Wilhelm als Geschäftsführer der UI BVK KVG agiert. Im Sommer nächsten Jahres soll dann der Abschluss der Fondsmigrationen der deutschen BVK-Wertpapierfonds erfolgen.

Eigene Administration zur Deckung spezieller Anforderungen
Die UI BVK KVG wurde von der Universal Investment Gruppe spezifisch für die BVK gegründet, einen der größten institutionellen Investoren Europas. Entsprechend ist es Aufgabe der UI BVK KVG, das Anlagevermögen der BVK mit einem Spezialistenteam zu verwalten; geplant sind über Dach- und Zielfonds investmentrechtlich 150 Milliarden Euro Assets under Administration, auch alternative Anlagen. Der Aufbau des Geschäftsbetriebs läuft planmäßig.

Wie andere sehr große Kapitalsammelstellen, die exklusive KVGs nutzen, kann die BVK über die neue Gesellschaft speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen abrufen. Diese unterstützt die BVK mit ihren zwölf rechtlich selbständigen berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen. Universal Investment übernimmt als Sourcing-Partner die Administration für die UI BVK KVG.

"...die ersten Meilensteine erreicht"
Michael Reinhard, CEO von Universal Investment dazu: „Mit der BaFin-Zulassung und dem erfolgreichen Übertrag des ersten Fonds-Paketes haben wir die ersten Meilensteine erreicht. Wir freuen uns sehr, dass wir durch diesen Schritt die Zusammenarbeit mit einem für uns sehr wichtigen Kunden weiter vertiefen können.“

"... Leistungsfähigkeit der Plattform unter Beweis gestellt"
Daniel Just, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Versorgungskammer, ergänzt: „Wir vertrauen Universal Investment seit mehr als 20 Jahren und freuen uns, auch mit der UI BVK KVG weiter von der Innovationskraft und dem umfassenden Know-how rund um die institutionelle Kapitalanlage profitieren zu können. Mit dem Aufsatz der KVG und dem planmäßig erfolgten Fondsübertrag hat das Team von Universal Investment wieder einmal die Leistungsfähigkeit der Plattform unter Beweis gestellt.“ (aa)

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