Renditelücke ade: Gut, besser, BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
Der aktiv gemanagte BayernInvest Subordinated Bond-Fonds investiert in Euro denominierte Nachranganleihen mit Fokus auf den Finanz-, Versicherungs- und Unternehmenssektor - und das so gut, dass er über ein, drei und fünf Jahre jeweils im obersten Dezil der Bloomberg-Vergleichsgruppe liegt.
Laut Fondsmanager Martin Achter weisen diese Anleihen aufgrund ihres nachrangigen Charakters ein interessantes Rendite-/Risiko-Verhältnis auf. Durch die aktive Cash-Steuerung werden die Einflüsse negativer Marktphasen verringert. Der Investmentprozess kombiniert Top-down-Entscheidungen für die Kapitalstruktur, Ratingklassen und Sektorallokation mit der Bottom-up-Entscheidung für die Einzeltitelselektion. Ziel des Fonds ist, eine höhere Rendite als reine Staatsanleihefonds zu erwirtschaften sowie die Rendite des iBoxx Financials Subordinated Index über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu übertreffen.
Als Extraleistung erhalten Investoren ein kostenfreies ESG-Reporting
Es zeigt Nachhaltigkeitsaspekte und die Wirkung von Investments transparent auf und bildet so die Basis für die Analyse zukünftiger Chancen und Risiken der Kapitalanlage. Die Gesamtverantwortung für die Anlageentscheidungen trägt Fondsmanager Martin Achter. In den Investmentprozess sind zudem Teammitglieder des Fondsmanagements involviert.
Der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (ISIN DE000A0ETKV5) konnte - neben dem BayernInvest Renten Europa-Fonds - die unabhängige Rating-Agentur Telos überzeugen und erhielt ein "AAA-". Damit bescheinigt Telos beiden Fonds „höchste Qualitätsstandards“, die mit ihren jeweiligen Investmentstrategien insbesondere im aktuellen Niedrigzinsumfeld Renditelücken schließen können. (kb)