DJE – Dividende & Substanz feiert rundes Jubiläum mit Outperformance
Der global anlegende Aktienfonds DJE – Dividende & Substanz beging vor kurzem sein 20-jähriges Jubiläum und beweist, dass eine intelligent und diszipliniert umgesetzte Dividendenstrategie auf lange Sicht institutionellen Investoren satte Überrenditen bringen kann.
Institutionelle Investoren, die einen rentablen und zugleich nicht zu riskant agierenden globalen Aktienfonds suchen, könnten den Aktienfonds DJE – Dividende & Substanz interessant finden. Einen schönen langen Track Record gibt es jedenfalls - und dieser Tage auch ein rundes Jubiläum: Denn der DJE – Dividende & Substanz feierte am 27. Januar 2023 sein 20-jähriges Jubiläum. Seit Auflage im Jahr 2003 hat der Fonds mit einem aktuellen Fondsvolumen von ca. 1,37 Milliarden Euro (Stand: 20.1.2023) einen nennenswerten Wertzuwachs von 458 Prozent erwirtschaftet (I-Tranche, Stand: 20.1.2023). Zum Vergleich: Der Weltindex MSCI World Net Total Return EUR erreichte im gleichen Zeitraum einen Gesamtwertzuwachs von lediglich 425 Prozent. Der Vergleichsindex MSCI World High Dividend Net Total Return EUR erreichte sogar nur 351 Prozent. Über dieses Jubiläum und diese Outperformance informiert die Gesellschaft per Aussendung.
Fondsmanager im besten Alter
Das Ergebnis zeigt laut DJE Kapital, dass das Fondsmanagement auch über einen langen Zeitraum hinweg Mehrwert durch aktives Management für die Anleger generieren konnte. Vom ersten Tag an steuert Dr. Jan Ehrhardt (47 Jahre), Filius der deutschen Investmentlegende Dr. Jens Ehrhardt, den Fonds. Er ist Portfoliomanager in zweiter Generation und stellvertretender Vorstandsvorsitzender von DJE Kapital (DJE), Co-Fondsmanager ist Stefan Breintner (43 Jahre).
Outperformance bei niedrigerer Vola
Nicht nur der Wertzuwachs von 458 Prozent, auch der durchschnittliche jährliche Wertzuwachs des Fonds seit Auflage ist mit 8,98 Prozent nach Kosten (Stand: 20.1.2023) ist laut DJE Kapital beachtlich, und das bei deutlich geringerer Schwankung als die Vergleichsindizes. Gerade in schwierigen Börsenzeiten hat sich die Erfahrung des krisenerprobten Managements ausgezahlt. Einer der entscheidenden Gründe für die überdurchschnittliche Performance des Fonds ist die personelle Kontinuität an der Spitze mit Dr. Jan Ehrhardt. Seit dem 1. Juli 2019 wird er unterstützt von Co-Fondsmanager Stefan Breintner, der bereits seit 18 Jahren mit Jan Ehrhardt zusammenarbeitet und das 16-köpfige Researchteam bei DJE leitet.
Dividendenstrategie zahlt sich auf lange Sicht aus
Von Anbeginn an verfolgt Ehrhardt eine Investmentphilosophie, dass die Aktien im Fonds im Durchschnitt eine höhere Dividendenrendite als der Gesamtmarkt haben sollen. Entscheidend ist hierbei nicht allein die Höhe, sondern insbesondere eine stabile, idealerweise steigende Dividendenzahlung. Dafür trifft das Management jedes Jahr viele hundert Unternehmensvorstände persönlich, um die Geschäftsentwicklungen genau zu kennen.
Aktives Fondsmanagement auf Basis des bewährten FMM-Ansatzes
Das Fondsmanagement investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Die Titelauswahl erfolgt nach der seit mehr als 40 Jahren bewährten FMM-Methode von DJE.
Dr. Jan Ehrhardt: „Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Anlegern in den letzten zwei Jahrzehnten eine solide und stabile Performance bieten konnten. Das ist unser täglicher Antrieb. Unser Ansatz hat sich über die gesamten vergangenen 20 Jahre bewährt, auch in Krisenphasen wie zuletzt der Corona-Pandemie. Es freut mich besonders, dass wir als aktive Fondsmanager mit dem DJE – Dividende & Substanz, wie auch bereits seit 1987 mit unserem FMM-Fonds, den Index auch nach Kosten deutlich schlagen konnten.“
Der Fonds wurde seit Auflage vielfach ausgezeichnet. Zudem trug der Fonds entscheidend dazu bei, dass die DJE 2022 im Rahmen der Scope Awards als „Bester Asset Manager Aktien Dividende“ für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet wurde. (aa)
Veranstaltungshinweis:
DJE Kapital zählt zu den namhaften Sponsoren des 14. Institutional Money Kongresses, der von 18. bis 19. April 2023 im Frankfurter Congress Center stattfindet. Die deutsche Fondsgesellschaft gibt in Person ihres Vorstandes, Dr. Ulrich Kaffarnik einen globalen Marktausblick. Mehr Details und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie nachfolgend:
