Nuveen: Erstes Closing bei der SDG-Global-Impact-Strategie
Nuveen vollzieht das erste Closing der neuen Global-Impact-Strategie mit Zusagen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar. Die Strategie strebt ein Volumen von 400 Millionen US-Dollar an und ist offen für institutionelle Investoren weltweit. Einer der Erstinvestoren ist der dänische Pensionsfonds Velliv.
Institutionelle Investoren haben mittlerweile 150 Millionen US-Dollar an Zusagen für die Global-Impact-Strategie von Nuveen abgegeben, sodass die US-Gesellschaft ein erste Closing bekannt geben kann. Der globale Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von über einer Billion US-Dollar erhofft sich schlussendlich ein Strategievolumen von 400 Millionen US-Dollar.
Mit der Global-Impact-Strategie will Nuveen positive Veränderungen bei zwei entscheidenden Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung vorantreiben: integratives Wachstum und Ressourceneffizienz. Für beide Themen strebt die Strategie eine Allokation von 40 bis 60 Prozent an, wie die Gesellschaft in eigener Sache informiert.
Private Equity soll die Welt zu einem besseren Ort machen
"Die aktuelle globale Pandemie erhöht den Bedarf an Investitionen zum Eindämmen des beschleunigten Klimawandels, der Umweltverschmutzung und des Müllaufkommens sowie in das Schaffen einer integrativeren Wirtschaft, die Ungleichheit bekämpft. Personen mit niedrigem Einkommen sind von Covid-19 am härtesten betroffen, wodurch sich die Ungleichheit vergrößert, da der fehlende Zugang zu qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und Finanzprodukten deutlicher denn je sichtbar ist", sagt Rekha Unnithan, CFA, Co-Leiterin der Abteilung Private Markets Impact Investing bei Nuveen.
Interessante Unternehmen gesucht
"Wir sehen attraktive Investitionsmöglichkeiten in einer Zeit enormer Verwerfungen in der Wirtschaft. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die skalierbare und kommerziell tragfähige Produkte entwickeln, die Lösungen für Menschen und unseren Planeten bieten", sagt David Haddad, Co-Leiter der Abteilung Private Markets Impact Investing bei Nuveen.
Sechs UN-SDG-Ziele im Fokus
Die Global-Impact-Strategie unterstützt sechs der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die als Teil des Pariser Abkommens festgelegt wurden: SDG 1 (Keine Armut); SDG 2 (Kein Hunger); SDG 3 ( Gesundheit und Wohlbefinden); SDG 10 (Abbau von Ungleichheiten); SDG 12 (Verantwortungsbewusster Konsum und Reduzierung) und SDG 13 (Klimaschutz).
Velliv hat investiert
Die gleichzeitige Konzentration auf Investitionsergebnisse und SDGs durch die Global-Impact-Strategie war eine wichtige Motivation für Investoren, darunter auch für den dänischen Pensionsfonds Velliv, der 50 Millionen US-Dollar zusagte. Anders Stensbøl Christiansen, CIO bei Velliv, kommentiert: "Nuveen ist seit vielen Jahren ein Investitionspartner von uns und wir freuen uns, unsere Beziehung zu stärken. Das Unternehmen ist ein Pionier im Bereich Impact Investing und sein erfahrenes Team hat eine nachweisbare Erfolgsbilanz. Jetzt gibt es mehr Argumente denn je für Impact Investing, und wir glauben, dass diese Strategie uns eine attraktive Möglichkeit bietet, wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen und gleichzeitig messbare Impact-Investitionsziele zu erreichen.“
Die Global-Impact-Strategie investiert in integratives Wachstum, um Verbraucher mit niedrigem Einkommen zu unterstützen, der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Schwellenländern. Die Strategie wird vor allem in Unternehmen mit disruptiven Geschäftsmodellen investieren, die die Effizienz erhöhen und Verschwendung reduzieren, wobei der Schwerpunkt diesbezüglich auf den entwickelten Märkten liegt.
Das Global-Impact-Strategie-Team bei Nuveen wird direkte Private-Equity-Investitionen in beiden Themenbereichen tätigen und zielt auf hohe risikobereinigte Private-Equity-Renditen ab. Die Konzentration liegt dabei auf wachsenden Unternehmen in entwickelten und aufstrebenden Märkten, die sich an einem Wendepunkt befinden, an dem Nuveen sie bei der Expansion unterstützen kann.
Mutter TIAA investiert ebenfalls
"Wir haben uns dieser Disziplin als einem immer wichtiger werden Teil unserer Portfoliokonstruktion verschrieben, da sie die drängendsten Probleme der Gesellschaft beeinflusst und dabei das Potenzial für starke finanzielle Erträge hat", sagte Nick Liolis, Chief Investment Officer des 270-Milliarden-US-Dollar-Generalkontos der TIAA, der Muttergesellschaft von Nuveen, die sich ebenfalls zum First Closing der Global-Impact-Strategie verpflichtet hat.
Langjähriger Track Record
Nuveen verwaltet über 5,8 Milliarden US-Dollar in öffentlichen und privaten Märkten für Impact-Investitionsstrategien und ist Pionier im Bereich der Global-Impact-Investitionen. Die erste Investition in diesem Bereich geht auf die 1980er-Jahre zurück. Seitdem hat das Unternehmen in Übereinstimmung mit den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung über 400 Millionen US-Dollar in direktes und indirektes privates Beteiligungskapital in über 200 Portfoliounternehmen investiert. (aa)
