Monega ist die neue KVG des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global
Die in Köln ansässige Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat die Verwaltung und den Wertpapierhandel des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global (DE000A2ATCW4) übernommen. Damit baut die Monega KAG ihr Angebot an spezialisierten Partnerfonds erneut weiter aus.
Der 2017 aufgelegte, weltweit anlegende Aktienfonds wird von den Experten der BANK IM BISTUM ESSEN eG nach strengen Nachhaltigkeitsgrundsätzen beraten, die die von den Vereinten Nationen in einer globalen Agenda formulierten 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Trotz der aktuellen Krise befindet sich die Wertentwicklung des Fonds über die letzten drei Jahre im Plus.
"Der BIB Nachhaltigkeit Aktien Global richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die die Chancen an den internationalen Aktienmärkten nutzen wollen und ihr Geld gleichzeitig ethisch bewusst investieren möchten", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG die Ausrichtung des Fonds. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem BIB Nachhaltigkeit Aktien Global ab sofort einen weiteren spezialisierten Partnerfonds auf unserer KVG-Plattform anbieten und die langjährige Kooperation mit der BANK IM BISTUM ESSEN damit ausbauen können."
Weiterer Ausbau des Monega-Angebots an Partnerfonds
Der BIB Nachhaltigkeit Aktien Global ist einer von über 40 Partnerfonds, die Monega ihren Anlegern aktuell anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für bestimmte Kundengruppen auflegt und verwaltet. "Mit der BANK IM BISTUM ESSEN haben wir einen sehr erfahrenen Partner an Bord, der seine Anleger auf Basis fairer, ethischer Grundsätze sowie einer umfangreichen Nachhaltigkeitsanalyse kompetent berät", freut sich Monega-Geschäftsführer Christian Finke.
Investmentprozess des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global
Das Vermögen des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global wird weltweit, breit gestreut in Aktien angelegt. Für den Auswahlprozess der Aktien werden in einem ersten Schritt die strengen Nachhaltigkeitsgrundsätze der BANK IM BISTUM ESSEN zugrunde gelegt. Hierbei finden sowohl Positiv- als auch Negativkriterien (z.B. Rüstung, Alkohol, Pornographie, fossile Energie) Beachtung. Dieser Auswahlprozess wird in einem zweiten Schritt ergänzt um Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu den SDGs (Sustainable Developement Goals) der Vereinten Nationen liefern. Die Portfoliobildung aus diesem nachhaltigen Aktienuniversum erfolgt anschließend mittels Kombination und Gewichtung von Faktoren wie Value, Momentum, Low Vola und Quality.
"Der BIB Nachhaltigkeit Aktien Global soll den Wünschen unserer Kunden nach einer attraktiven, ethisch vertretbaren Geldanlage gerecht werden und unseren Anspruch des FAIR BANKING erfüllen. Daher legen wir beim Management des Fonds transparente, äußerst strenge Kriterien an", kommentiert Thomas Homm, Leiter Vermögensmanagement der BANK IM BISTUM ESSEN und ergänzt: „Da es sich um einen weltweit anlegenden Aktienfonds handelt, der von der Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten abhängt, ist der BIB Nachhaltigkeit Aktien Global auch von den Kursrückschlägen durch die aktuelle Coronakrise betroffen. Mit einer Drei-Jahres-Performance von +0,60 Prozent p.a. - berechnet nach der BVI-Methode - hat sich der Fonds jedoch stabil gehalten."
Kurzportrait des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global
| ISIN | DE000A2ATCW4 |
| Universum | Weltweit anlegender Aktienfonds, der nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt wird |
| Auflegung | 01.02.2017 |
| Fondswährung | Euro |
| Gewinnverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Verwaltungsvergütung | derzeit 0,8 Prozent p.a., maximal 0,95 Prozent |
| Performanceabhängige Vergütung | keine |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
| Verwahrstellenvergütung | zur Zeit 0,04 Prozent p.a., max. 0,10 Prozent p.a., mindestens 12.500 Euro p.a. |
| Gesamtkostenquote | 0,96 Prozent |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsberater | BANK IM BISTUM ESSEN eG |
(kb)