LBBW lanciert "qualifizierten Infrastruktur-Fonds" für Institutionelle
Die LBBW bietet institutionellen Investoren mit dem neuen Eigenkapitalfonds „Wind 1“ ein nachhaltiges Investment, das zugleich robuste Renditen bieten soll. Als spezielles „Zuckerl“ können Versicherungen durch diese „qualifizierte Infrastruktur“ Portfolios mit Blick auf Solvency II optimieren.
Die LBBW lanciert den Eigenkapitalfonds „Wind 1“. Dabei handelt es sich um ein auf Onshore-Windparks in Deutschland und Frankreich fokussiertes Produkt, mit dem professionelle Anleger bereits ab einer Zeichnungssumme von drei Millionen Euro in die Assetklasse Infrastruktur/Erneuerbare Energien investieren können. Darüber berichtet die LBBW per Aussendung.
Für den Aufbau eines diversifizierten Windparkportfolios hat sich die LBBW mit ebenfalls erfahrenen Partnern zusammengetan: Die Encavis Asset Management fungiert als Anlageberater, die Hansainvest LUX S. A. als Fondsverwalter und J.C. Maxwell+Company aus Frankfurt als Initiator und energiewirtschaftlicher Berater.
Angesprochen werden vor allem institutionelle Investoren, die an einem langfristigen Investment mit stabilen Cashflows interessiert sind. Die Laufzeit liegt bei 20 Jahren plus Verlängerungsoption.
Qualifizierte Infrastruktur
Besonders interessant sei laut LBBW der Wind 1-Fonds für jene Investoren, die unter die Richtlinie Solvency II fallen: Ein unabhängiger Sachverständiger prüft und bescheinigt für die einzelnen zu erwerbenden Projekte die notwendigen Voraussetzungen für das Merkmal der „qualifizierten Infrastruktur“. Für diese Projekte können der Solvency-II-Richtlinie unterworfene Investoren reduzierte Eigenmittelanforderungen erreichen.
„In Verbindung mit einer kurzfristigen Investitionsphase von maximal 180 Tagen ist das aus unserer Sicht ein Alleinstellungsmerkmal. Wir kennen im aktuellen Marktumfeld keinen anderen Fonds mit einer vergleichbaren strukturellen Ausgestaltung sowie der Aufbereitung der notwendigen Informationen zur qualifizierten Infrastruktur“, sagt Dirk Kipp, Global Head of Markets bei der LBBW.
Formal handelt es sich bei „Wind 1“ um einen luxemburger Reserved Alternative Investment Fund, kurz RAIF. Diese Anlagevehikel benötigen keine eigene aufsichtsrechtliche Zulassung, weil sie durch einen regulierten Alternative-Investmentfonds-Manager, in diesem Fall die Hansainvest, aufgelegt werden.
Die LBBW agiert an der Schnittstelle
Der Anlageberater Encavis ermöglicht mit seiner laut LBBW gut gefüllten Investitionspipeline rasche Investitionsentscheidungen. In einem strukturierten Prüfprozess wird jeder Vorschlag nach eingehender Due Diligence von Encavis zusätzlich von einem markterfahrenen Sourcing Committee als Konsultationsgremium hinterfragt, bevor die Hansainvest als AIF-Manager selbstständig entscheidet. Die Investitionen werden zudem jährlich im Rahmen eines Investoren-Panels einer für die Anleger transparenten Prüfung unterzogen.
Die LBBW vertreibt Wind 1 exklusiv, bringt ihre langjährige Erfahrung im Bereich der Infrastrukturfinanzierung im Konsultationsgremium ein und versteht sich als Schnittstelle zwischen Investoren und Anlageberater.
Bei der Fremdfinanzierung von Erneuerbare-Energien-Anlagen ist die LBBW seit 20 Jahren aktiv. Insgesamt verwaltet die Bank mit rund 60 spezialisierten Experten Projektfinanzierungen mit einem Exposure von über fünf Milliarden Euro. Das neue Angebot Wind 1 ist bei der LBBW ein Baustein der strategischen Stoßrichtung Nachhaltigkeit. In diesem Rahmen konzentriert sich die Bank in 2018 vor allem auf das Anlagegeschäft mit Produkten, durch die sie sich vom Wettbewerb abhebt.
„Wichtiger Beitrag zur Energiewende“
„Durch das Zusammenspiel von operativem Know-how des Energiesektors mit den Investitionserfordernissen des Finanzsektors schaffen wir ein zeitgemäßes Produkt, das einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leistet“, hebt Anke Janousch, Geschäftsführende Gesellschafterin der J.C. Maxwell+Company, hervor.
„Für institutionelle Investoren bietet deutsche und französische Windkraft eine hervorragende Möglichkeit, an der wachsenden Nachfrage nach sauberer Energie teilzuhaben“, betont Karsten Mieth, Vorstand von Encavis Asset Management. „Unsere langjährige operative Erfahrung im Betrieb von Windkraftanlagen in Europa kombiniert mit unserem breiten Netzwerk sind klare Erfolgsfaktoren für den Einkauf lukrativer Windprojekte für diesen Fonds“, so Mieth weiter. (aa)
Save the Date: Insurance Day 2018
Professionelle Marktteilnehmer aus der Versicherungsbranche sollten sich unbedingt den 11. September 2018 vormerken. Dann an diesem Dienstag findet der gemeinsam von „Institutional Money“ und dem „Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO)“ organisierte Insurance Day unter dem Motto „Asset Management unter Solvency II“ im Wiener Hotel „Park Hyatt Wien“ statt.
Die Kongressbesucher erwarten in Summe acht Vorträge zu unterschiedlichen Themen. Zu den Referenten zählen beispielsweise Österreichs Außenministerin Dr. Karin Kneissl sowie Prof. Alexander Mürmann, Professor für Risikomanagement und Versicherung am Institut für Finanzen, Banken und Versicherungen sowie akad. Leiter des Universitätslehrgangs für Risiko- & Versicherungsmanagement der Wirtschaftsuniversität Wien.
Die weiteren bekannten und hochrangigen Referenten kommen u.a von der Finanzmarktaufsicht und von großen internationalen Finanzadressen.
Neugierig geworden, wer genau zu welchen Themen vortragen wird?
Mehr Details inklusive eine Anmeldemöglichkeit finden Sie HIER.
Die Anmeldung ist bis 7. September 2018 möglich.