Hohe Insti-Nachfrage nach Amundis viertem Core-Private-Debt-Fonds
Der französische Vermögensverwaltungsriese hat den vierten Fonds seiner Core-Private-Debt-Strategie, den Amundi Senior Impact Debt IV, aufgelegt und erhielt bereits Investitionszusagen von 650 Millionen Euro. Das liegt auch daran, dass eine Impact-Investing-Strategie umgesetzt wird.
Institutionellen Investoren steht ein weitere Kreditfonds aus dem Hause Amundi zur Verfügung: Der Amundi Senior Impact Debt IV ist mittlerweile der vierte Fonds von Amundis Core-Private-Debt-Strategie. Die Fondsstrategie ist auf die Finanzierung mittelgroßer Unternehmen in Europa mit Schwerpunkt in Frankreich ausgerichtet, deren Performance und Robustheit sich bereits vor der Coronakrise bewährt haben. Darüber informiert Europas größter Vermögensverwalter per Aussendung.
Über das Anlagekonzept
Im Einklang mit dem Vorgängerfonds Amundi Senior Debt III, der 915 Millionen Euro einsammelte, bietet der neue Fonds Anlegern ebenfalls ein diversifiziertes Investment in Senior-Private-Debt. Die Strategie ist nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft und setzt einen Schwerpunkt bei Impact-Finanzierungen. Unternehmen werden dabei Anreize gesetzt, ihre bei der Investition festgelegten ESG-Ziele zu erreichen.
Der Amundi Senior Impact Debt IV ist nur für institutionelle Anleger bestimmt und investiert ausschließlich in Euro Senior-Private-Debt von etwa 40 Unternehmen aus verschiedenen Branchen in der Europäischen Union. Der Fonds bietet langfristige Finanzierungen in Höhe von jeweils 10 bis 100 Millionen Euro, um mittelständische Unternehmen bei ihrer Erholung sowie ihren Expansionsplänen und den damit verbundenen Herausforderungen zu unterstützen – zum Beispiel bei der Verlagerung strategischer Produktionsaktivitäten nach Europa, der Unterstützung des ökologischen Wandels und der Anpassung an neue Konsumgewohnheiten.
Brutto-Ziel-IRR von 4,5 Prozent
Amundi Senior Impact Debt IV ist ein Luxemburger SICAV-RAIF, der ausschließlich an institutionelle Anleger in Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Spanien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Schweden, Norwegen und Finnland vertrieben wird. Der Fonds hat einen Brutto-Ziel-IRR von 4,5 Prozent. Langfristige Anleger haben bereits Investitionen im Volumen von 650 Millionen Euro in den Amundi Debt Senior IV zugesagt. Bei einer Mindestanlagesumme von drei Millionen Euro beträgt das Zielvolumen eine Milliarde Euro.
Impact-Klauseln
Zusätzlich zu traditionellen Finanzvertragsklauseln (Covenants) werden die meisten Finanzierungen extra-finanzielle beziehungsweise Impact-bezogene Klauseln enthalten. Diese werden gemeinsam mit der Unternehmensleitung ausgearbeitet, um für jedes Unternehmen relevante Verbesserungsbereiche zu definieren, darunter die Verringerung des CO2-Fußabdrucks, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Bildung und Ausbildung, Fragen der Unternehmensführung usw. Diese Auflagen werden es den Unternehmen ermöglichen, ihre Finanzierungskosten nach oben oder unten zu korrigieren.
Großer Player auch bei Private Debt
Mit acht Milliarden Euro, die seit 2012 in mehr als 180 Unternehmen investiert wurden, ist Amundi Private Debt ein führender Akteur, der dank eines etablierten Netzwerks von Geschäftsbeziehungen und erfolgreichen Transaktionen einen privilegierten Zugang zu europäischen MidCap-Unternehmen mit Schwerpunkt in Frankreich (+250 Opportunitäten pro Jahr) genießt. Diese werden einem strengen Auswahlverfahren unterzogen, das sowohl auf finanziellen als auch auf extra-finanziellen Kriterien basiert und mit der ESG-Politik von Amundi im Einklang steht. Die Unternehmen werden zudem während des gesamten Investitionsprozesses unterstützt, um ihre Performance zu verbessern.
„Nachdem sich die Anlagephilosophie der Vorgängerfonds auch während der Corona-Krise bewährt hat, verfolgt der vierte Fonds der Amundi Senior Impact Debt IV dieselbe Strategie“, erklärt Thierry Vallière, Head of Private Debt bei Amundi. „Der Fonds investiert dabei nur in Senior-Debt-Anleihen und steuert die Risiken mit Blick auf die Profile der einzelnen Unternehmen. Dabei werden finanzielle Covenants und ESG-Kriterien systematische berücksichtigt. Insbesondere werden Impact-bezogene Vertragsklauseln für die meisten Finanzierungen integriert sowie die Unternehmen bei ihren ESG-Herausforderungen unterstützt. Wir sind zuversichtlich, dass wir wie bei den Vorgängerfonds schnell diversifizierte und widerstandsfähige Portfolios für unsere Anleger aufbauen können." (aa)
