Erster Private-Debt-Fonds von Oddo BHF AM finanziert deutsche KMUs
Oddo BHF Asset Management hat das erste Closing des Oddo BHF "Mittelstand" Senior Loan Fund erfolgreich abgeschlossen.
Für das erste Closing des sich an professionelle und semiprofessionelle Investoren richtenden Vehikels Oddo BHF "Mittelstand" Senior Loan Fund hat Oddo BHF Asset Management 131 Millionen Euro eingesammelt. Die Zusagen kamen überwiegend von institutionellen Investoren aus ganz Europa, darunter dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) sowie der Oddo BHF Gruppe. Darüber berichtet Oddo BHF Asset Management in eigener Sache.
Die Zusage des EIF wurde im Rahmen des Programms „Private Credit Tailored for SMEs“ gemacht. Das im Dezember 2018 gestartete Programm kombiniert Ressourcen des EIF und des EFSI. Ziel des Programms "Private Credit Tailored for SMEs" ist die Förderung privater institutioneller Investitionen zur Unterstützung von mehr marktorientierten und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für europäische KMU und kleine mittelständische Unternehmen.
Der deutsche Mittelstand setzt sich aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zusammen, oft in Familienbesitz, die innovativ und häufig marktführend in ihrem Bereich sind. Der Fonds wird nun in der Lage sein, erfolgreiche deutsche Mittelstandsunternehmen zu unterstützen, ihre Transformation und ihr Wachstum voranzutreiben.
Das Vehikel wird sowohl in vorrangig besicherte Darlehen (Senior Loans) als auch in Unitranche-Finanzierungen investieren, wobei sich das Finanzierungsvolumen der einzelnen Darlehen auf fünf bis 25 Millionen Euro belaufen wird. Die Investitionsphase des Fonds beträgt drei Jahre, sein Zielvolumen 300 Millionen Euro.
Das spezialisierte fünfköpfige Private Debt Team unter der Führung von Dr. Markus Geiger, Leiter Private Debt bei der Oddo BHF AM, verfügt zusammen über Erfahrung aus mehr als 50 Buyouts und Unternehmenskäufen im deutschen Mittelstand. Darüber hinaus profitiert das Team von der langjährigen Expertise der Oddo BHF AG, die seit 1987 als Spezialist für komplexe Finanzierungstransaktionen auf dem deutschen Senior Loan-Markt tätig ist.
Institutionelle Nachfrage
Das Interesse institutioneller Investoren an verzinslichen Kreditfonds nimmt aktuell zu. Gleichzeitig suchen mittelständische Unternehmen nach neuen Finanzierungsquellen. Private Debt-Fonds bringen beide Seiten zusammen: Sie bieten potenziellen Investoren ein attraktives Risiko-/Renditeprofil (bei Risiko des Kapitalverlusts) und stellen den Kreditnehmern gleichzeitig flexibles Kapital zur Verfügung.
„Mit unserem ersten Private Debt-Fonds bieten wir den vielen hochspezialisierten und innovativen mittelständischen Unternehmen, die oft nicht börsennotiert, sondern in Privatbesitz sind, Finanzierungshilfen an. Ein derart spezialisiertes und fragmentiertes Marktsegment kann nur von Anbietern mit einer starken lokalen Präsenz und Tradition bedient werden", erklärt Dr. Geiger. „Wir sind stolz darauf, in diesen herausfordernden Zeiten einen Fonds auflegen zu können und wollen dafür werben, ein starker Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands zu werden.“
Nicolas Chaput, CEO von Oddo BHF AM, ergänzt: „Wir freuen uns, professionellen Investoren eine einzigartige Lösung anzubieten: den Zugang zu den Corporate Champions, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden. Diese neue Expertise im Private-Debt-Bereich unterstreicht, dass wir als deutsch-französischer Akteur in der Lage sind, unseren Kunden innovative und wertsteigernde Strategien anzubieten.“ (aa)