EdRAM und apoBank kombinieren Private Debt und Private Equity
Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) implementiert zusammen mit der apobank eine innovative Infrastrukturlösung, die die Vorteile zweier bewährter Investmentstrategien in einem Produkt vereinigt und eine Netto-IRR von acht Prozent per anno anstrebt.
Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank bietet seinen institutionellen Kunden einen exklusiven Zugang zu Anlagestrategien von Edmond de Rothschild im Bereich Infrastruktur. Das Produkt vereint zu gleichen Teilen das Wertschöpfungspotential von Private Equity mit den stetigen Erträgen von bonitätsstarkem Private Debt. Das konnte "Institutional Money" in Erfahrung bringen.
Aufgabenverteilung
Initiator der Anlagestrategie apoEuropean-Infrastructure ist die apoBank. Edmond de Rothschild Private Equity ist Manager und Verwalter des apoEuropean Infrastructure Sub-Fund, ein Teilfonds des EdR Private Equity Select Access Fund II S.A., SICAV-RAIF, die apoBank agiert als Vertriebspartner.
Über das Anlagekonzept des Fonds
Die Strategie des Fonds basiert auf den Anlagestrategien BRIDGE VI und PEARL II des Asset Managers. „Durch die unterschiedlichen Strategien und Anlageklassen können zwei komplementäre Cashflow-Profile im Interesse unserer Anleger ideal kombiniert werden. Der Verbund aus PEARL II und BRIDGE VI bietet institutionellen Investoren positive Renditechancen im pan-europäischen Umfeld. Durch den breit diversifizierten Zusammenschluss von renditegenerierender und kapitalgenerierender Strategie lässt sich ein moderates Schwankungsprofil erwarten“, bekräftigt Mirko Engels, Leiter Institutionelle Anleger bei der apoBank.
PEARL II fördert die Entwicklung von Umweltinfrastrukturlösungen für die europäische Industrie und den öffentlichen Sektor. Im Fokus stehen die Bereiche Wassermanagement, Energieeffizienz, Abfallverwertung, Recycling, und Energiegewinnung aus Abfall. Sowohl Greenfield- als auch Brownfieldprojekte werden berücksichtigt, insbesondere Modernisierungs- und Optimierungsbedarf in den Bereichen Biomasse, Biogas, Geothermie, Biokraftstoffe, Energiegewinnung aus Abfällen und grüner Wasserstoff.
Die Investitionen der BRIDGE VI-Strategie entsprechen Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und zielen auf Sektoren ab, die die Energiewende unterstützen, darunter Batteriespeicher, Wasserstoff, Strom aus Wasserkraft sowie die Dekarbonisierung von Versorgungsunternehmen. Die Infrastrukturplattform BRIDGE hat seit ihrer Auflegung im Jahr 2014 mehr als 5,0 Milliarden Euro Kapital eingesammelt.
"Perfekte Kombination"
„BRIDGE und PEARL bieten unterschiedliche Cashflow-Profile und ergänzen sich in ihrer Kombination perfekt. Bei einer angenommenen 50:50-Kapitalallokation zwischen den beiden Strategien bietet der apoEuropean-Infrastructure einen Netto-IRR von acht Prozent“, ergänzt Regine Wiedmann, Head of Distribution Germany & Austria bei Edmond de Rothschild Asset Management. Anleger profitieren außerdem von einem geografisch ausgewogenen Portfolio mit Schwerpunkt auf Frankreich und Deutschland. (aa)