Studie: Family Offices investieren zunehmend in Private Anlageklassen
Einer neuen Moonfare-Studie zufolge investieren Family Offices im aktuellen volatilen Marktumfeld zunehmend in private Anlageklassen, während Investitionen in traditionelle öffentliche Vermögenswerte zurückgehen.
Einer Moonfare-Studie zufolge geben rund 60 Prozentvon befragten Family Offices an, dass sie ihre Investitionstätigkeit in private Anlageklassen in den letzten zwei Jahren erhöht haben. Im Gegensatz dazu hat das Interesse an traditionellen öffentlichen Märkten nachgelassen.
Weit über 50 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihre Engagements in Aktienmärkten und festverzinsliche Anlagen reduziert haben. Die Family Offices-Studie wurde von Moonfare, der weltweit führenden Plattform für Private Equity Investitionen, gemeinsam mit dem UK-basierten Global Partnership Family Offices (GPFO) aufgesetzt.
Kein neuer Trend
Family Office haben bereits in der Vergangenheit häufig in private Anlageklassen investiert. Im aktuellen Umfeld steigender Zinssätze und Inflation nimmt diese Entwicklung jedoch deutlich zu. Studien belegen, dass Anlagen wie Private Equity in rezessiven Zeiten relativ gut abschneiden. In der Moonfare-Umfrage nannten zudem über 80 Prozent der Befragten die hohen, risikobereinigten Renditen und die Möglichkeit, als Investor einen Mehrwert zu schaffen, als "wesentliche Vorteil" privater Anlageklassen.
Anpassungsdruck auch bei Family Offices
"Wie alle Vermögensverwalter erleben auch Family Offices eine plötzliche Veränderung der Anlage Landschaft. Sie müssen sich anpassen, um den Bedürfnissen der nächsten Kunden Generation gerecht zu werden, Inflation hat ein Niveau erreicht, das viele von ihnen so noch nie erlebt haben, und die Indizes mancher 60/40-Aktien-Anleihe-Portfolios sind um fast 20 Prozent gefallen. Unsere Studie verdeutlicht, dass viele Family Offices sich an die aktuellen makroökonomischen Bedingungen angepasst haben und gleichzeitig ein Auge auf neue, zukunftsfähige Strategien setzen. Die Fondsmanager aber, die sich nicht konkret für private Anlageklassen engagieren, erweisen ihren Kunden keinen Dienst", sagt Steffen Pauls, CEO und Gründer von Moonfare. (kb)