Institutional Money, Ausgabe 1 | 2022
I nstitutionelle Investoren, die zur Reduzierung eines allfälligen Home Bias höheres Exposure in chinesischen respektive asiati- schen Aktien wünschen, jedoch nicht auf einen der vielen klassi- schen, „dummen“ Indizes setzen, aber auch nicht viel Geld für das Management aktiv verwalteter Fonds ausgeben wollen, könnten zwei neue aktiv verwalteteAktien- ETFs von J.P. Morgan AM inter- essant finden: den JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREC) und den JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREA). Beide Strategien werden von den erfahrenen Fondsmanagerin- nen Lina Nassar und Sonal Tanna gemanagt. Die Gesamtkostenquo- te beträgt 40 Basispunkte für JREC und 30 Basispunkte für JREA. Die zwei neuen Produkte ergänzen die bestehende Palette der aktiv gemanagten Research- Enhanced-Index-ETFs für euro- päische, globale, US- und Schwellenländeraktien (JREE, JREG, JREU und JREM) von J.P. Morgan AM, die mit einem Vermögen von mehr als zwei Milliarden Euro bereits das größte aktiveAktien-ETF-Angebot in Europa darstellen. INFO: www.jpmorgan.com + + + I N S T I T U T I O N A L - MO N E Y. C OM + + + I N S T I T U T I O N A L - MO N E Y. C OM + +++ Edmond de Rothschild AMs Big-Data- Aktienfonds hat ein Gesamtvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro erreicht, da die Strategie seit Jahren den MSCI World Index outperformt. Fondsmanager sind Jacques-Aurélien Marcireau (Bild) und Xiadong Bao. +++ Bellevue wird die deutsche Investment- boutique StarCapital per Jahresmitte vollständig in die Firmengruppe integrieren und alle Aktivi- täten in Frankfurt konzentrieren. Die Marke verschwindet, und alle Fonds werden umbenannt. J . P. M O R G A N A S S E T M A N A G E M E N T : Zu passiven Kosten aktiv in China Ivan Durdevic, J.P. Morgan AM: „Unser An- gebot an Research-Enhanced- Index-(ESG)-Equity-ETFs wurde entwickelt, um kostengüns- tige Bausteine zu bieten.” S C H W E I Z E R P E N S I O N S K A S S E N : „Besondere“ Verzinsung D ie Pensionskassen aus der Schweiz haben laut dem „Credit Suisse Schweizer Pensionskassen In- dex“ 2021 eine branchenweite durchschnittliche Performance von 8,28 Prozent erzielt. Zum Vergleich: Die annualisierte Rendite dieses Index seit 1. Ja- nuar 2000 beläuft sich Ende 2021 auf 3,42 Prozent und liegt damit über der annualisierten BVG-Mindestverzinsung von 2,10 Prozent. Am höchsten im Portfolio gewichtet wer- den Aktien mit zirka 34 Prozent, gefolgt von Anleihen mit rund 29 Prozent, Immo- bilien mit rund 24 Prozent und „Alterna- tives“ mit fast sieben Prozent. Top-Performer Die vom CS-Index gemes- sene Rendite überbot beispiels- weise die UBS-Pensionskasse: Diese meldete eine Verzinsung von 9,5 Prozent, sodass auf- grund dieser guten Perfor- mance möglicherweise die Leistungsberechtigten höhere Renten bekommen könnten. Die Profond Vorsorgeein- richtung meldete für 2021 ih- rerseits eine beachtliche Performance von 12,7 Prozent und plant, die Altersguthaben mit acht Prozent zu verzinsen beziehungs- weise eine einmalige Zusatzrente in Höhe von 1.000 Franken auszuzahlen. INFO: www.profond.ch Laurent Schlaefli, Profond: „Wir können unseren Versicherten und Rentnern dieses Jahr eine besondere Verzinsung bieten.” Sandra Carlisle wurde von Jupiter AM zur Head of Sustainability er- nannt. Carlisle wird in dieser Rolle den neu geschaf- fenen Tätigkeits- bereich Corporate Sustainability des Asset Managers leiten. Carlisle kommt von HSBC AM, wo sie seit 2017 Global ESG Lead für das institutionelle Geschäft war. Thorsten Michalik wird bei HSBC Asset Manage- ment zukünftig neben seiner Funk- tion als Leiter des globalen Whole- sale-Vertriebs, die er seit dem Früh- jahr 2020 innehat, auch die neue Sparte ETF & Indexing leiten. Michalik war bis Ende 2018 Mitglied der Geschäftsführung der DWS. Nicolas Zorn unterstützt künftig den Ausbau der Ver- triebskapazitäten von Generali Investments Partners auf dem deutschen Markt für institutionelle Anleger. Vor sei- nem Wechsel zu GIP war Zorn im institutionellen Ver- trieb bei Wells Fargo Asset Management angestellt. Yo Takatsuki wurde von J.P. Morgan Asset Manage- ment zum Global Head of Investment Stewardship beru- fen. Diese Position wurde neu geschaf- fen. Er verantwortet als Head of Invest- ment Stewardship EMEA die Stimm- rechtsvertretung auf Hauptversammlungen, das Corporate Engagement sowie die Stewardship- Berichterstattung in der Region. K . O . P F E Thorsten Michalik, HSBC Asset Management Yo Takatsuki, J.P. Morgan AM Nicolas Zorn, Generali IP Sandra Carlisle, Jupiter AM 24 N o. 1/2022 | www.institutional-money.com N A C H R I C H T E N & KÖPF E FOTO: © JUPITER AM, HSBC AM, GENERALI IP, BENJAMIN BOCCAS, J.P. MORGAN AM, PROFOND, EDMOND DE ROTHSCHILDS AM, BELLEVUE
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