Institutional Money, Ausgabe 2 | 2021

H S B C A M , I F C : REGIO: Prominente Kapitalgeber D er von HSBC AM und der Internatio- nal Finance Corporation (IFC) aufge- legte HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund (REGIO) sammelte weit über 500 Mil- lionen US-Dollar bei Großanlegern ein. REGIO ist laut HSBC AM der erste Green-Bond-Fonds, der sich breit diver- sifiziert auf klima- freundliche Investitio- nen in die „Realwirt- schaft“ von Schwel- lenländern konzen- triert. Neben denAnkerinvestoren HSBC und IFC zählen u. a. folgende prominente Groß- anleger zu den Kapitalgebern des Fonds: Ver- ka VKKirchliche Vorsorge, das Versorgungs- werk derApothekerkammer Westfalen-Lippe und Gothaer AM. INFO: www.hsbc.de Y U K K A L A B , U N I V E R S A L - I N V. : Nachhaltigkeit in Echtzeit messen I nvestoren stehen vielfach vor dem Pro- blem, dass Nachhaltigkeitsdaten bezie- hungsweise die darauf aufbauenden ESG- Ratings veraltet sind. Das Berliner Fintech Yukka Lab und die Frankfurter Universal- Investment kooperie- ren nun bei der Mes- sung des Nachhaltig- keitssentiments. Mit- telsMachine Learning und künstlicher Intel- ligenz (KI) analysiert die Software von Yukka Lab täglich bis zu 500.000 Artikel aus über 100.000 On- linequellen weltweit, um relevante Informa- tionen zum aktuellen ESG-Status von börsen- notierten Unternehmen zu extrahieren und damit Investoren einen Informationsvorteil für ihre Anlageentscheidungen zu verschaffen. INFO: www.universal-investment.com A L H , B M O G A M : Investoren stimmen Engagement ab B MO Global AM konnte 2020 ihre „Assets under Engagement“ um 65 Prozent auf 303 Milliarden Euro steigern, da viele institutionelle Mandate für die Dienstleis- tung „Responsi- ble Engagement Overlay“ (reo) gewonnen wur- den. Zu den mitt- lerweile mehr als 40 Investoren gehört beispiels- weise die deut- sche ALH-(Alte Leipziger-Halle- sche)-Gruppe. BMOGlobalAM stimmt mit reo-Kunden wie der ALH Nachhaltigkeitsthemen ab, die in den Engagement-Prozessen Prio- rität haben sollen. Spitzenreiter auf der Themenliste für das Jahr 2021 bleibt der Klimawandel. INFO: www.bmogam.com R O T E S K R E U Z , P L E N U M : Erster Cat Bond auf Vulkanausbruchsrisiken D as Rote Kreuz in Dänemark hat dieAuflage eines Cat Bond zur Deckung von Vul- kankatastrophenrisi- ken angestoßen. Das ist die erste entspre- chende Katastrophen- anleihe, die außerhalb des staatlichen Sek- tors lanciert wurde. Das Settlement erfolgt über Blockchain-Technologie, und es wird eine neuartige Modellierung verwendet. Über den Cat Bond können bei einem Vulkanaus- bruch rasch Gelder für die Katastrophenhilfe abgerufen werden. Immerhin leben 500 Mil- lionen Menschen in der Nähe von 1.500 aktiven Vulkanen. INFO: www.plenum.ch E . O N , W I L L I S T O W E R W A T S O N : Neuer Pensionsfonds gestartet D er deutsche Energieriese E.ON hat den E.ON Pensionsfonds gegrün- det. NachAbschluss des BaFin- Zulassungsverfahrens über- nimmt der E.ON Pensions- fonds den innogy-Rentnerbe- stand desWillis TowersWatson Pensionsfonds. Zur Erinne- rung: Im Rahmen der Über- nahme des innogy-Konzerns durch E.ON und des innogy- Rentnerbestands vom RWE Pensionsfonds 2019 diente der Willis TowersWatson Pen- sionsfonds als Zwischenlösung. Der neue E.ON Pensionsfonds reiht sich mit 10.000 Betriebsrentnern und rund 2,5 Milliarden Euro Sicherungsvermögen gleich mit der Gründung in die Riege der größten deut- schen Unternehmenspensions- fonds ein. „Getreu dem Motto ‚Nach dem Projekt ist vor dem Pro- jekt‘ haben wir schon parallel zumClosing der innogy-Trans- aktion die Gründung des E.ON Pensionsfonds auf den Weg gebracht, um den innogy-Rent- nerbestand schließlich hier aufnehmen zu können“, sagt Stefan Brenk, Head of Pension Finance & Asset Strategy bei E.ON und Vorstandsvorsitzender des E.ON Pensions- fonds. Bei dem vom Willis Tower Watson begleiteten Deal handelte es sich um die bislang komplexeste Pensionsfondsüber- tragung in Deutschland. INFO: www.willistowerswatson.com Dirk Schmelzer, Plenum: „Dieser Cat Bond ist weg- weisend in vielerlei Hinsicht.“ Nicolas Moreau, HSBC AM: „Dass trotz Pandemie eine so hohe Summe in REGIO floss, zeigt, wie wichtig die Bekämpfung des Klima- wandels für Investoren ist.“ Jürgen Florack, BMO GAM: „Mit dem mehrfach ausgezeichneten reo-Service unterstützen wir Investoren beim Thema Nachhaltigkeit.“ Michael Reinhard, UI: „Wir können unseren Kunden auf Basis von KI und Machine Learning konkret helfen, schneller fundierte Anlage- entscheidungen zu treffen.“ Stefan Brenk, E.ON Pensionsfonds: „Der E.ON Pensionsfonds ermöglicht perspektivisch die weitere Kon- solidierung und Zentralisierung von bAV im E.ON -Konzern.“ 10 N o. 2/2021 | www.institutional-money.com N A C H R I C H T E N & KÖP F E FOTO : © MA RT I N JOP P EN, BMO GLOB A L AM , UN I V E R S A L I NV E S TMENT, P L ENUM , E . ON