Institutional Money, Ausgabe 3 | 2020

NACHR I CHT EN & KÖPFE 16 N o. 3/2020 | www.institutional-money.com U N I V E R S A L - I N V E S T M E N T: Insourcing von 56 Milliarden Euro I mHochsommer hat Univer- sal-Investment mehr als 300 Direktmandate, Publikums- und Spezialfonds von Metzler AM migriert und administriert diese seitdem auf der eigenen Plattform. Das Insourcing- Mandat, das Assets in Höhe von 56 Milliarden Euro um- fasst, gilt als eines der größten in der deutschen Investment- branche. Metzler setzt mit der Auslagerung seinen strategischen Wandel fort und lagert einen Teil der Wertschöp- fungskette aus, um sich auf den gezielten Ausbau kundennaher Dienstleistungen wie Portfoliomanagement, Pension Manage- ment, Nachhaltigkeitsinvestments undMas- ter-KVG zu fokussieren. Mit dem zusätz- lichen Volumen der Metzler-Fonds steigert Universal-Investment dasVermögen, das im Insourcing administriert wird, auf mehr als 180Milliarden Euro. Erstmals sind darunter auch in Irland domizilierte Fonds, die seit Kurzem admi- nistriert werden. Daneben ver- antwortet Universal-Investment fast 400 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln. Die Firma ist auch imAusland hochaktiv. Vollgas im Großherzogtum Universal-Investment hat in Luxemburg eine neue Anlage- plattform aufgesetzt, die Institu- tionellen einen deutlich einfacheren und vor allem schnelleren Zugang zu alternativen Anlagen wie Infrastruktur, Private Equity oder Private Debt verschaffen soll. Großan- leger können über Compartments investie- ren, die von Universal-Investment als regu- lierterAlternative Investment FundManager (AIFM) gestellt werden. Investoren sparen damit Zeit und Geld und können bei Opportunitäten am Privatmarkt sofort zu- greifen. INFO: www.universal-investment.com A L L I A N Z G L O B A L I N V E S T O R S : Lehrer-Pensionsfonds zieht AGI vor Gericht D er Corona-Crash und die über den Er- wartungen liegende Volatilität haben einige Fonds am falschen Fuß erwischt. Massive Verluste in Höhe von mehr als 774 Millionen US-Dollar erlitt auch der Lehrer- Pensionsfonds Arkansas Teacher Retirement System (ATRS) aufgrund von Investments in AGIs „Structured Alpha“-Hedgefonds – und zog vor Gericht. Der Pensionsfonds wirft dem Fondsmanagement vor, während der Krise nicht immer die eigenenAnlagerichtlinien ein- gehalten und dadurch treuhänderische Pflichten verletzt zu haben. In der Folge hat die SEC an Allianz Global Investors USA ein Auskunfts- ersuchen gestellt, wie dem Halbjahresbericht der Allianz zu entnehmen ist. Rückstellungen für allfällige Schadenersatzzahlungen hat der Vermögensverwalter aber keine gebildet, da er sich im Recht sieht. INFO: www.allianzgi.com Ö S T E R R . P E N S I O N S K A S S E N : Verluste mehr als zur Hälfte aufgeholt N ach einemQuartalsverlust von zehn Prozent haben Österreichs acht Pensionskassen im zweiten Quartal mit einer durch- schnittlichen Per- formance von sechs Prozent die erlittenenVerluste zu einemGroßteil aufholen können und lagen Ende des ersten Halb- jahres year-to- date nur mehr 4,6 Prozent im Mi- nus. Das verwal- tete Vermögen stieg zum Stichtag auf 23,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Anwart- schafts- und Leistungsberechtigten verrin- gerte sich jedoch aufgrund der schwierigen Lage auf demArbeitsmarkt um 0,10 Pro- zent auf rund 985.000 Personen. INFO: www.pensionskassen.at H SBCGlobalAsset Manage- ment und die Pollination Group Holding, ein Spezia- list für Klimawandelinvestments, gründen das Gemeinschaftsunter- nehmen HSBC Pollination Clima- te Asset Management. Die beiden Partner wollen den weltweit größ- tenAsset Manager für Naturkapital schaffen und dieses als Main- stream-Anlageklasse etablieren. Unter Naturkapital versteht die Ge- sellschaft beispielsweise nachhaltige Forstwirt- schaft, Biolandbau, Wasserversorgung, Bio- treibstoffe oder generell ökologische Projekte, die Gewinne über die Reduktion von Treib- hausgasen erzielen. Der erfahrene Branchen- experte Christof Kutscher übernimmt die Lei- tung des unabhängig von den beiden Gründern am Markt agierenden Joint Ventures . HSBC Pollination Climate AM plant Naturkapitalfonds für Insti- tutionelle, die sowohl in Schwel- lenländern als auch in den Indus- triestaaten investieren, und bietet darüber hinaus auch Stewardship- Dienstleistungen sowie Evaluie- rungslösungen für Impact-Invest- ments an. Ein in diese Themen in- vestierender Fonds ist für Mitte 2021 geplant und soll einVolumen von über einer Milliarde US-Dol- lar erreichen. HSBC wird einer der Anker- investoren dieses Vehikels. Angedacht ist auch ein CO 2 -Kreditfonds, der über zwei Milliarden US-Dollar Volumen erreichen soll. Laut HSBC-Global-AM-Chef Nicolas Moreau er- laubt das Joint Venture Investoren die Erzielung von Renditen bei gleichzeitigempositivemEin- fluss auf die Biodiversität. INFO: www.hsbc.de H S B C G L O B A L A M , P O L L I N A T I O N G R O U P : Asset Manager für Naturkapital startet F OTO : © H S B C , Ö P K F V, UN I V E R S A L - I N V E S T M E N T, Nicolas Moreau, HSBC GAM: „Diese Lösungen erlauben die Erreichung langfristiger Investmentziele und tragen zu einer besseren Welt bei.“ Katja Müller, Universal- Investment: „Die Über- nahme zeigt, wie leistungs- stark unsere Plattform und unsere Mitarbeiter sind.“ Andreas Zakostelsky, Pensionskassenver- band: „Langfristig wirkt sich ein Einbruch wie im Frühjahr auf die meisten Pensionen kaum aus.“