Institutional Money, Ausgabe 3 | 2017

M ischfonds können in verschiedene Assetklassen investieren und sich so der jeweiligen Marktlage anpas- sen. Berücksichtigt das Fondsmanagement bei der Auswahl der Investments zudem noch Nachhaltigkeitsaspekte, profitieren An- leger von einem zusätzlichen Risikofilter. Dies wissen institutionelle Investoren wie Stiftungen seit Langem zu schätzen, aber auch immer mehr Privatanleger erkennen die Vor- teile nachhaltiger Investmentstrategien. Ein Beispiel für eine besonders umfassende nachhaltige Investment- strategie ist der Sarasin-FairInvest- Universal-Fonds. Er investiert defensiv und wurde speziell für die besonderen Ansprüche von institutionellen Anle- gern wie Stiftungen entwickelt. Dabei eignet sich der Fonds auch als Basis- investment für Privatanleger, die einen realen Vermögenserhalt anstreben. Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds in- vestiert derzeit zu rund 25 Prozent in europäische Aktien und zu 75 Prozent in auf Euro lautende Anleihen. Das Fondsmanagement richtet die Invest- mententscheidungen konsequent an einem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz aus. Für 2016 erhält der Sarasin-FairInvest- Universal-Fonds im Telos-Folgerating die Be- wertung „AA+“. Der Fonds erfüllt somit wei- terhin höchste Qualitätsstandards. Umfassender Nachhaltigkeitsansatz Die Bank J. Safra Sarasin kombiniert bei ihrer Analyse den „Best of Classes“-Ansatz, also eine Branchenanalyse, mit dem „Best in Class“-Ansatz, der Unternehmensanalyse. Bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Unter- nehmen wird somit einerseits die Branche im Hinblick auf ihren Beitrag zu Umwelt- und Sozialrisiken beurteilt. Andererseits wird die effektive Leistung jedes einzelnen Unterneh- mens relativ zu seiner Branche bewertet. Darüber hinaus werden Unternehmen ausge- schlossen, die mehr als fünf Prozent des kon- solidierten Umsatzes in folgenden Bereichen erwirtschaften: Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, in der Landwirtschaft eingesetzte Gentechnik sowie Pornografie. Das Fondsmanagement Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds wird von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH verwaltet. Die Gesamtverantwortung für die Anlageentscheidung trägt Fondsmanager Dennis Bützer. Er wird von einem großen Team spezialisierter Analysten der Bank J. Safra Sarasin unterstützt. Über einen Zeit- raum von zehn Jahren erzielte der Sarasin- FairInvest-Universal-Fonds eine annualisierte Performance von 3,3 Prozent und ist somit in der Wertentwicklung sehr attraktiv. Zu ver- danken ist dies neben der Nachhaltigkeit und dem konsistenten Fondsmanagement auch den relativ niedrigen direkten und indi- rekten Kosten. Nachhaltigkeit als Qualitätsfaktor für Stiftungsfonds PA R T N E R - P O R T R Ä T Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Der Faktor Nachhaltigkeit bringt einen entscheidenden Mehrwert für Stiftungsfonds – das haben die vergangenen Jahre eindrucksvoll gezeigt: Nachhaltigkeitskriterien konnten die Investoren sowohl vor zentralen Risiken schützen als auch zu einer positiven Wertentwicklung beitragen. FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS MIT AA+-RATING Kontakt ANZE I GE • Foto: © Bank J. Safra Sarasin / Axel Gaube Detlef Lau, Executive Director Institutionelle Kunden Firmenporträt: J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Die Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der re- nommierten Schweizer Bank J. Safra Sarasin AG. In Deutschland ist J. Safra Sarasin neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main mit Stand- orten in Hamburg, Hannover, München und Stuttgart vertreten. Die Hauptaktivitäten umfassen die ganzheitliche Anlageberatung und Vermö- gensverwaltung für private und institutionelle Kunden. Nachhaltigkeit betrachtet J. Safra Sarasin als wesentliche Komponente einer erfolgreichen Unternehmensphilosophie. Die Bank ist Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesver- bandes deutscher Banken. Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Taunusanlage 17 D-60325 Frankfurt Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49/69/71 44 97-352 Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49/69/71 44 97-199 E-Mail: . . . . . . . . . . detlef.lau@jsafrasarasin.com Internet: . . . . . . . . . . . . . . www.jsafrasarasin.de Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünf- tige Entwicklung. *Durchschnitt konventioneller, europaweit diversifizierter Portfoliofonds mit defensiver Vermögensstruktur. Quelle: Morningstar, 31.07.2017 Bruttowertentwicklung Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds 1.8.2007 bis 31.7.2017 (in % auf 100 indiziert) Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I EAA OE EUR Cautious Allocation 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % ’07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ’17