Institutional Money Kongress 2023

Saal 5 | 11:50–12:35 Uhr JONATHAN TERRY, CFA ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS USD Investment Grade – die Rückkehr der Erträge im Bondmarkt Die Bondmärkte erlebten im Jahr 2022 eine signifikante Zinswende. Das Ergebnis war eine deutliche Neubewertung des US-Investment-Grade-(IG)-Marktes, die enorme Chan- cen bietet. IG-Renditen zwischen fünf und sechs Prozent ziehen angesichts des risikobereinigten Renditeprofils die Aufmerksamkeit der globalen Anleger auf sich. Wir werden einen Überblick über diese Marktthemen geben und spezi- fische Bereiche mit Chancen hervorheben. Jonathan Terry ist leitender Kreditportfoliomanager im Investment Grade Income Team. Er kam von der Vor- gängerfirma Wells Fargo Asset Management zu Allspring. Zuvor war er Principal bei ThinkEquity Partners. Simultan übersetzt MITTWOCH 19 | 4 Saal 5 | 10:40–11:25 Uhr JAY RAOL INVESCO ASSET MANAGEMENT DE GMBH Fixed Income mit Stil: Faktoren als Schlüssel zur Diversifikation Zwei etablierte Säulen der Kapitalanlage sind Diversifika- tion und Investmentstile. Aktienanleger kombinieren schon lange verschiedene Faktoren, um die Diversifikation zu ver- bessern. Fixed-Income-Investoren nutzen diese Möglichkei- ten weniger, sodass Diversifikationspotenzial verlorengeht. Wir demonstrieren, wie Portfolios mithilfe von Faktoren intelligent analysiert und auf dieser Basis besser diversifi- zierte Portfolios konstruiert werden können. Jay Raol, Ph.D., CFA®, und sein Team entwickeln und verwalten systematische Fixed-Income- und Währungsstra- tegien. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, unter ande- rem im Journal of Portfolio Management. Simultan übersetzt Saal 2 | 10:40–11:25 Uhr DR. NILS RODE SCHRODER INVESTMENT MGMT. GMBH Globale Krise – Implikationen für Private Assets Ukrainekrieg, Banking Stress, Energiekrise, Inflation … • Wie haben sich die einzelnen Assetklassen bisher geschlagen? • Was steht uns noch bevor? • Wo existieren weitere Risiken? • Wann werden sich wieder Potenziale ergeben? Nils Rode stieß 2005 zu Schroders Capital, davor war er Vice President bei SkyOnline, wo er von 2003 bis 2005 in den Bereichen Finanzen und Strategie tätig war. Saal 6 | 10:40–11:25 Uhr VICTOR BEMMANN UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH Wertuntergrenzen sichern und Renditechancen nutzen. Geht! Was tun, wenn Aktien- und Rentenmärkte (gleichzeitig) ver- lieren und die stillen Reserven schmelzen? Modular aufge- baute Risiko-Overlays mit taktischen Signalen können dem entgegenwirken. Sie sichern nur das, was gesichert werden muss, können damit Risiken begrenzen, Wertuntergrenzen halten und Performancechancen nutzen. Und Opportunitäts- kosten? Können mittelfristig verdient werden. Liest sich zu gut? Nehmen Sie teil am Workshop Overlay Management. Victor Bemmann ist Head of Portfolio Management und Mitglied des Management Boards bei Universal Investment und im Board of Directors der Universal Investment Ireland vertreten. Simultan übersetzt Saal 10 | 10:40–11:25 Uhr UMBERTO TAMBURRINO GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. Infrastruktur-Equity aus Sicht eines institutionellen Anlegers Die Generali-Gruppe ist einer der größten Investoren welt- weit. Über unsere Plattform von Asset Managern investie- ren wir in Infrastrukturprojekte in Europa und Asien. Wir bieten anderen Investoren die Möglichkeit, mit uns ge- meinsam in Projekte zu investieren. Umberto Tamburrino, Partner von Generali, wird in diesem Workshop einen Über- blick über die Assetklasse geben sowie aktuelle Tendenzen und Möglichkeiten vorstellen. Wir freuen uns auf Sie. Umberto Tamburrino, Spezialist für Infrastructure Equity, verfügt über umfangreiche Erfahrung im Energiesektor, wo er in den letzten 27 Jahren in verschiedenen Funktionen und Regionen tätig war. Simultan übersetzt Saal 3 | 10:40–11:25 Uhr ANJA GRÄF, FRANK KELLNER HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (DE) Impact Investing in Private Markets Zum Erreichen der UN SGDs bedarf es hoher Investitionen im privaten Sektor. Auch verschärfen sich investorenseitig die Nachhaltigkeitsziele dahingehend, dass vermehrt die Wirkung der Anlage auf den Planeten und die Gesellschaft nachzuweisen ist – unter Beibehaltung attraktiver Ren- diteziele. Wir möchten zeigen, wie Impact und Rendite in Private Markets gleichermaßen zu erreichen sind. Anja Gräf ist seit 2021 Head of Impact für das globale indirekte Private-Markets-Geschäft. Zuvor leitete sie lange das deutsche Infrastrukturgeschäft der HSBC. Frank Kellner ist mitverantwortlich für das Impact Investing in Private Markets der Alternative Investments Group bei HSBC AM Deutschland. 48 institutional-money.com I NS T I TUT I ONA L MONE Y KONGR E SS 2023 | WORKSHOPS FOTO: © ELENA RAGA, HSBC GLOBAL AM (2), INVESCO AM, SCHRODER INVESTMENT, MANJIT JARI, ALLSPRING GI