Institutional Money, Ausgabe 4 | 2024

Institutional Money Terminkalender – mehr Infos auf www.institutional-money.com Datum Ort Titel Firma Link 10. 12. 2024 Online bAV-Online-Updates febs Consulting www.febs-consulting.de 10. 12. 2024 Wien Finanzmarktstabilität – Neue regulatorische Anforderungen ARS www.ars.at 13. 12. 2024 Zürich PPCmetrics-Jahrestagung: Risikomanagement PPCmetrics www.ppcmetrics.ch 13. 12. 2024 Wien MiCA – Regulierung von Krypto-Assets ARS www.ars.at 23. 1. 2025 München Immobilienforum München 2025 Management Circle www.managementcircle.de 29.–30. 1. 2025 Mannheim FONDS professionell KONGRESS 2025 FONDS professionell www.fondsprofessionell.de 3. 2. 2025 Düsseldorf Immobilienforum Düsseldorf 2025 Management Circle www.managementcircle.de 11. 2. 2025 Online bAV-Online-Updates febs Consulting www.febs-consulting.de 20. 2. 2025 Hamburg Immobilienforum Hamburg 2025 Management Circle www.managementcircle.de 25. 2. 2025 Wien Fremdwährungskredite ARS www.ars.at 25. 2. 2025 Frankfurt BVI Fund Operations Konferenz BVI www.events.bvi.de 26. 2. 2025 Grasbrunn Rückgedeckte Unterstützungskasse febs Consulting www.febs-consulting.de 26.–27. 2. 2025 Online Outsourcing in Banken Management Circle www.managementcircle.de 27. 2. 2025 Zürich 8. Sustainable Investor Summit 2025 ICF www.ic-icf.com 4. 3. 2025 Wien Bilanzanalyse & Kreditbeurteilung ARS www.ars.at 5.–6. 3. 2025 Wien FONDS professionell KONGRESS 2025 FONDS professionell www.fondsprofessionell.at 12.–13. 3. 2025 Leipzig 3. Zukunftswerkstatt Generative AI 2025 Versicherungsforen Leipzig www.versicherungsforen.net 18. 3. 2025 Online Kryptowerte – Grundlagen und aktuelle Entwicklungen Beck Seminare www.beck-seminare.de 25.–26. 3. 2025 Wien 8. Sustainable Investor Summit 2025 ICF www.ic-icf.com 26. 3. 2025 Wien Nachhaltige Finanzprodukte & Nachhaltigkeitsstrategien ARS www.ars.at 26. 3. 2025 Frankfurt Konferenz KI in Finance & Controlling Management Circle www.managementcircle.de 27.–28. 3. 2025 Eschborn Outsourcing in Banken Management Circle www.managementcircle.de 1.–2. 4. 2025 Frankfurt Institutional Money Kongress Institutional Money www.institutional-money.com INVESCO GLOBAL SYSTEMATIC INVESTING STUDIE Tech-Mega-Caps beeinflussen systematisches Anlegen „Durch die jüngste außerordentliche Per- formance von Mega-Cap-Technologieaktien und die dadurch deutlich gewordenen Her- ausforderungen in Bezug auf das Konzentra- tionsrisiko, Faktorrotationen, das Risikoma- nagement und die Sicherstellung eines ausge- wogenen Engagements denken Anleger jetzt anders über Faktorstrategien nach“, erklärt Georg Elsässer, Senior Portfolio Manager, Quantitative Strategies bei Invesco, anlässlich der Veröffentlichung der mittlerweile neun- ten Invesco Global Systematic Investing Stu- die, für die 131 Profianleger mit einem ver- walteten Vermögen von mehr als 22 Billio- nen US-Dollar befragt wurden. Die Umfrage zeigt des Weiteren, dass Inves- toren auf die komplexere und sich schneller verändernde Marktdynamik mit zunehmend ausgefeilten Ansätzen des systematischen In- vestierens reagieren. Beachtliche 82 Prozent setzen mittlerweile auf eine proaktive Faktor- rotation. Angesichts der durch die Hausse der Ma- gnificent-Seven-Aktien gut performenden Faktoren Momentum, Growth und Quality und der damit einhergehenden Konzentra- tionsrisiken haben 52 Prozent der Investoren ihre Value-Allokationen erhöht, um sich ab- zusichern und um von einem möglichen Comeback dieses bei der Performance jüngst zurückgebliebenen Faktors zu profitieren. INFOS: www.invesco.com 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Small Size Low Volatility Quality Yield/Carry Momentum Growth Value 52 % 50 % 47 % 42 % 39 % 24 % 19 % 36 % 44 % 52 % 55 % 55 % 65 % 64 % 12 % 6 % 1 % 3 % 6 % 11 % 17 % Reduziert Beibehalten Erhöht Haben Sie Ihre Allokationen in diese Faktoren in den letzten zwölf Monaten erhöht, reduziert oder unverändert gelassen (ohne Berücksichtigung von Markteffekten)? 36 N o . 4/2024 | institutional-money.com NACHRICHTEN & KÖPFE