Institutional Money, Ausgabe 3 | 2024

Diese Information richtet sich nicht an Privatanleger.Dies ist eine Marketingmitteilung.Die HanseMerkurTrust AG übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oderVollständigkeit der Infor- mationen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.Weitere Informationen entnehmen Sie unseren rechtlichen Hinweisen: https://hmt-ag.de/disclaimer-finanzinformationen/. D erzeit bietet der Blick auf die Märkte ein sehr gemischtes Bild. Nach Marktturbulenzen Anfang August und der sich anschließenden Korrektur der Korrektur glauben Optimisten wie Pessimisten, die besseren Argumente auf ihrer Seite zu haben – und ent- sprechend stehen sich Bullen und Bären Auge in Auge gegenüber. Investoren fragen in solchen Situationen verstärkt nach Investitionsmöglichkeiten, die in schwierigenMarktphasenmit redu- ziertemDrawdown-Risiko aufwarten kön- nen. Der HanseMerkur Strategie chancen- reich ist ein global investierender Multi-Asset-Dach- fonds mit aktienbetonter Ausrichtung, der von unseremerfahrenen undmehrfach ausgezeichne- ten Portfoliomanagement über einen Top-down- Ansatz gesteuert und um situative Absicherung mittels Put-Overlay-Strategien ergänzt wird. Im Rahmen von Spezialfonds können darüber hinaus verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien integriert werden. Über den Fonds Der HanseMerkur Strategie chancenreich wurde im August 2011 aufgelegt. Seit fast zehn Jahren ist Carolin Preuß für das Portfoliomanagement verantwortlich. Die 2022 als Fondsmanagerin des Jahres ausgezeichnete Kapitalmarktexpertin und ihre Kollegen haben den Anspruch, Vermögen langfristig aufzubauen und zu erhalten. Im Rahmen des HanseMerkur Strategie chan- cenreich investieren sie über ETFs und aktiv gemanagte Fonds in High Yield, Aktien Europa, Aktien global, Aktien Emerging Markets, Rohstof- fe (ex Nahrungsmittel) und Kasse. Dazu werden aktuell zirka 5.000 Fonds (inkl. ETFs und Index- fonds) getrackt und über quantitative Kriterien und Filter ein Portfolio aus rund 15 Fonds gebil- det, das monatlich unter Rückgriff auf Analysen und Erkenntnisse des HanseMerkur Trust Ka- pitalmarktresearch innerhalb vorgegebener Bandbreiten neu positioniert wird. Dabei wird das Portfolio entsprechend den Erwartungen aus- gerichtet, um an Chancen zu partizipieren oder – in volatilem Umfeld – durch aktive Steuerung den Drawdown zu reduzieren. Damit hat es der von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnete Dachfonds über die ver- gangenen Jahre geschafft, die Morningstar- Benchmark „Aggressive Allocation – Global“ sub- stanziell zu übertreffen – insbesondere durch eine Outperformance in schwierigen Marktpha- sen. Dies – sowie der Umstand, dass der Fonds gleichzeitig ein geringeres Risiko als die Bench- mark aufwies – fand vielfache Beachtung, so etwa mit den €uro-Fund Awards 2023 und 2024 von BörseOnline. Auch die „Wirtschaftswoche“ zeichnete diesen Fonds als Sieger aus. Carolin Preuß Portfoliomanagerin PARTNER-PORTRÄT Kontakt Vlasta Rapp HanseMerkur Trust AG Neue Rabenstraße 3 20354 Hamburg Tel.: +49/40/49 29 39-420 E-Mail: vlasta.rapp@hmt-ag.de Internet: hmt-ag.de Fondsdaten HanseMerkur Strategie chancenreich Für Privatanleger – R ISIN/WKN: DE000A3DQ111/A3DQ11 Für Privatanleger – P (ab 5.000 Euro) ISIN/WKN: DE000A1JGB05/A1JGB0 Für Institutionelle – I ISIN/WKN: DE000A3D05D1/A3D05D Fondsauflage: 18. 8. 2011 Fondsvolumen: 71 Mio. Euro Firmenporträt Die HanseMerkur Trust AG steht für hanseatische Kaufmannstradition und innovative Asset-Manage- ment-Lösungen. Sie gehört als 100-prozentiges Tochterunternehmen zur HanseMerkur Gruppe und verwaltet ca. 13 Mrd. Euro Kapitalanlagen, davon fast 3 Mrd. Euro in maßgeschneiderten Spezialfonds für institutionelle Drittkunden und in Publikumsfonds. Das Produktportfolio umfasst Absolute-Return- und Wertsicherungsstrategien sowie ausgewählte Lö- sungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risiko- management. Die HanseMerkur Trust AG ist Unter- zeichner der Principles for Responsible Investment. Wertentwicklung seit Auflage *Returnp.a.seitAuflage Quelle:MorningStar,eigeneBerechnungen 0 100 200 300 2024 I 2022 I 2020 I 2018 I 2016 I 2014 I 2012 I HanseMerkur Strategie chancenreich (7,9% p.a.) * Morningstar Kategorie - Aggressive Allocation Global (5,8% p.a.) * Dynamisch gesteuerter Vermögensaufbau mit situativer Absicherung Investoren sehen sich aktuell hohen Unsicherheiten gegenüber: einerseits drohende Handelskriege, unerwartete Inflationsschübe und Rezessionsängste, andererseits der Ausblick auf Zinssenkungen durch Fed, EZB und andere Zentralbanken. In solchen Gemengelagen können Portfoliolösungen mit aktiver Asset Allocation und flexibler Absicherung ihre Vorteile ausspielen. GLOBALER MULTI-ASSET-FONDS MIT ÜBER ZEHN JAHREN TRACK RECORD ANZEIGE FOTO: © PAULA MARKERT