Institutional Money, Ausgabe 3 | 2024

Große und namhafte institutionel- le Asset Owner vergaben zuletzt einige spektakuläre Investment- mandate. So vertraute CalSTRS (California State Teachers’ Retire- ment System), einer der größten öffentlichen Pensionspläne der Welt, einen Teil seines Aktienport- folios Nordea AM (NAM) an. Die Skandinavier verantworten imRah- men ihrer Strategie Global Stars Equity CalSTRS-Gelder in Höhe von 450 Millionen US-Dollar. „Der auf Nachhaltigkeit ausgerich- tete Ansatz der Global-Stars-Equity- Strategie steht in klarem Einklang mit dem Mandat des ,Sustainable Investment and Stewardship Strategies‘-Portfolios“, sagt Kirsty Jenkinson, Investment Director CalSTRS. Richtig groß ist jenes Mandat, das UPS an Goldman Sachs ver- gab. Denn der global agierende Paketzusteller lagert das Investment Management seiner Pensionsfonds- gelder aus. Das 43 Milliarden Dol- lar schwere Mandat ist eines der größten, die es im Segment „Out- sourced Chief Investment Office“ (OCIO) bisher gab. Dieser Ge- schäftsbereich großer Wall-Street- Banken und Asset Manager soll Schätzungen zufolge in den kom- menden Jahren im zweistelligen Prozentbereich wachsen und eine lukrative Einnahmequelle werden. Denn vie- len Corporates wachsen das Management und die zunehmende Regulatorik über den Kopf. INFO: www.institutional-money.com/mandate PATRIZIA Augsburger setzen auf neue Assetklasse Patrizia will für in- stitutionelle Inves- toren der bevorzug- te Investmentma- nager für intelli- gent umgesetzte Real-Asset-Lösun- gen werden und wird sich dafür auf fünf wichtige Wachstumsfelder konzentrieren: Li- ving, Value-Add- Strategien, Re-Infra & Smart City Solutions, europäische Infrastrukturinvestments sowie seine unabhängige Fund-of-Funds-Plattform Advantage Investment Partners. In die- sem Zusammenhang will der Augsbur- ger Sachwertespezialist „Re-Infra“als neue Anlageklasse entwickeln, die Infrastruktur und Immobilien kombiniert. INFO: www.patrizia.ag ABN AMRO, BANTLEON, ERSTE AM, HAUCK AUFHÄUSER LAMPE, UBS DACH-Region im Fokus PENSIONSKASSENPERFORMANCE Halbjahresergebnis sorgt für Freude Österreichs Pensions- kassen haben das erste Halbjahr mit einer Performance von 4,02 Prozent beendet. Die- ses Halbjahresergebnis liegt bereits in der Nähe des langjährigen Durchschnittsergebnis- ses für ein Gesamtjahr in der Höhe von 4,95 Prozent. „Trotz aller wirtschaftlichen Her- ausforderungen in Europa, die sich auch auf den Finanzmärkten widerspiegeln, ist das Halbjahresergebnis sehr erfreulich für unsere Kundinnen und Kun- den“, sagt Fachverbandsobmann Andreas Zakostelsky. INFO: www.pensionskassen.at Nicht nur internationale Asset Manager stehen imM&A-Fokus, sondern auch Banken und deren Fondshäuser aus der DACH-Re- gion, im Speziellen aus Deutsch- land. Während die nunmehr endgültige Finalisierung des Kaufs von Aquila Capital durch die Commerzbank im Sommer eine rein innerdeutsche Ange- legenheit war, sieht es im Fall von Hauck Aufhäuser Lampe etwas anders aus. Denn die chinesische Fosun veräußert das Traditionsunter- nehmen (abgesehen von ein paar kleineren Servicetöchtern) für 672 Millio- nen Euro an ABN Amro. Mit dem Kauf wird Deutschland zum zweitwichtigsten Markt für die Niederländer. Die Übernah- me soll bis zum ersten Quartal 2025 abge- schlossen werden. Deutsche Institutionelle sollen zukünftig von einem umfangreiche- ren Dienstleistungsangebot profitieren. Bantleon hat ihrerseits der UBS ihren 62-prozentigen Anteil an Credit Suisse Investment Part- ners abgekauft. Die langjährigen Minderheitsaktionäre der ehe- mals für ihre hohe Wandelanlei- henexpertise bekannten AgaNola bleiben an Bord und behalten ihren Anteil von 38 Prozent. Künftig wird die Gesellschaft unter dem Namen Bantleon Convertible Experts firmieren. Credit Suisse Investment Partners verwaltete zuletzt rund eine Mil- liarde Euro in vier Publikums- fonds und in Spezialfonds. Durch die Übernahme wachsen Bantleons Assets auf rund 25 Milliarden Euro. Die österreichische Erste Asset Manage- ment will ihrerseits die Wiener Nachhaltig- keitsboutique Impact Asset Management (I-AM) übernehmen, hinter der die Eigen- tümer der C-Quadrat-Gruppe stehen. INFO: www.institutional-money.com GOLDMAN SACHS UND NORDEA ASSET MANAGEMENT Prestigeträchtige Mandate Nils Bolmstrand, NAM: „Wir fühlen uns geehrt, von CalSTRS ausgewählt worden zu sein, um einen Teil seines nachhaltigkeits- orientierten Aktienport- folios zu verwalten.“ Andreas Zakostelsky, FVPVK: „Das heimische Pensionskassensystem erweist sich im ersten Halbjahr 2024 erneut als robust und leistungs- stark.“ Robert Swaak, ABN Amro: „Die Übernahme wird unsere Position weiter stärken und die Möglichkeit bieten, eine führende Rolle auf dem sich konsolidie- renden deutschen Markt zu spielen.“ Asoka Wöhrmann, Patrizia: „Wir haben eine klare Ambition: Wir wollen der bevorzugte Investmentmanager für smarte Real-Asset- Lösungen werden.“ 14 N o . 3/2024 | institutional-money.com NACHRICHTEN & KÖPFE FOTO: © HÅKAN FLANK | NORDEA AM, RICHARD TANZER | VCV, CHRISTOPH HEMMERICH | PATRIZIA, PETER BOER | 2024 BLOOMBERG FINANCE LP