Institutional Money, Ausgabe 2 | 2024

Trotz eines zeitweise schwierigeren Fund-Raising-Umfelds für Private- Equity-Fonds können Asset Mana- ger ihre Produkte bei institutio- nellen Investoren platzieren bezie- hungsweise gehen sogar mit neuen Vehikeln an den Start. Beispielswei- se meldeten der Agri-Food-Tech- Pionier PeakBridge und Edmond de Rothschild Private Equity das erfolgreiche Closing ihres Früh- phasenfonds PeakBridge Growth Fund II mit einem Volumen von 187 Millionen US-Dollar. „Der Erfolg dieses Fundraisings im heu- tigen Umfeld unterstreicht die Relevanz der Strategie von Peak- Bridge, Technologie und Know- how zu nutzen, um einen nachhal- tigen Einfluss auf die sozialen und ökologischen Herausforderungen der Landwirtschafts- und Lebens- mittelindustrie zu schaffen, der sich unsere Gruppe verschrieben hat“, kommentiert François-Xavier Vucekovic, CIO von Edmond de Rothschild Private Equity. Breit diversifiziert Ebenfalls einen dreistelligen Mil- lionenbetrag, rund 250 Millionen Euro, konnte Union Investment bei Anlegern für ihren Private-Equity-Dachfonds UniInstitutio- nal Private Equity S.A. SICAV-RAIF – PE- Invest 5 einsammeln. Fondsmanager Uniges- tion, mit dem Union Investment bei Private Equity seit 2005 kooperiert, investiert in ein hoch diversifiziertes Private-Equity-Portfolio. Dies wird vor allem in Form von Primär- marktinvestitionen erfolgen. Sekundärmarkt- investitionen und Co-Investments werden beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Buy- outs von Unternehmen mit robus- ten Geschäftsmodellen im Small- und Mid-Market-Segment. Dabei sollen strukturelle Wachstums- trends wie Digitalisierung, Gesund- heit und die grüne Transformation übergewichtet werden. Die Lauf- zeit des Fonds beträgt zwölf Jahre zuzüglich einer zweimaligen Ver- längerungsoption von jeweils einem Jahr. „Die PE-Invest-Fonds- reihe bietet institutionellen Anle- gern Zugang zu interessanten mit- telständischen oder auch jungen Unternehmen, die in der Regel nur abseits der Börse investierbar sind“, betont Mirko Häring, fachli- cher Leiter Alternative-Investment- Produkte bei Union Investment. NB mit Doppelpack Neuberger Berman (NB) vertreibt derzeit gleich zwei Fonds proaktiv: den NB Direct Private Equity Fund 2024 und den NB Global Private Equity Access Fund.Das er- ste Gefäß steht bis Dezember 2024 zur Zeichnung offen und inve- stiert ab 2025 als geschlossene Struktur breit diversifiziert mit über 30 verschiedenen Positionen mit direk- ten Co-Investments in verschiedenen Regio- nen, Branchen, Unternehmensgrößen und Wertschöpfungsstrategien. Neu in diesem Vintage-Jahr ist die Klassifizierung als Artikel- 8-Fonds. Der NB Global Private Equity Access Fund ermöglicht über eine halbliquide „Ever- green“-Struktur mit Schwerpunkt auf Co- Investments und geringerer Allokation in Sekundärinvestitionen direktes Engagement in Firmen. INFO: www.institutional-money.com EDMOND DE ROTHSCHILD, NEUBERGER BERMAN, UNION INVESTMENT Private Equity weiterhin gefragt Christian Puschmann, Neuberger Berman: „Die Expertise des glo- balen Private-Equity- Teams von Neuberger Berman sorgt für eine kontinuierliche Pipeline von Co-Investment- Gelegenheiten.“ Mirko Häring, Union Investment: „Aufgrund der niedrigen Korrela- tion zu traditionellen Assetklassen können Investoren über Private Equity das Rendite-Risi- ko-Profil ihrer Anlagen weiter verbessern.“ INSTITUTIONAL-MONEY.COM NEWSTICKER   Die Generali ändert ihre Konzernstruktur und teilt sich per Anfang Juni in zwei Hauptgeschäfts- bereiche auf: Versicherungen und Vermögensver- waltung. Damit sollen die Effizienz erhöht und das Wachstum gesteigert werden. AllianzGI hat zum Jahresultimo ein verwaltetes Vermögen von mehr als 50 Milliarden Euro in den Anlageklassen Infrastructure Debt und Infrastruc- ture Equity erreicht, was mehr als 50 Prozent der Assets im Bereich Private Markets entspricht. Köpfe Sven Simonis ver- antwortet bei Susi Partners als Head Client Solutions den globalen Vertrieb und die Kundenbe- treuung des Hauses. Simonis kommt zu Susi von Credit Suisse Asset Management, wo er als Head EMEA Institutional Distribution für die Akquise und Betreuung institutioneller Kunden in der EMEA-Region zuständig war. Nina Stapf ist seit April neue Leiterin der Abteilung „Im- mobilienmanage- ment Spezialisten“ der Deka Immobi- lien . Stapf leitete zuvor acht Jahre lang das Fonds- management des Deka-ImmobilienEuropa, des Flaggschiff-Fonds der Deka Immobilien. Die Leitung des Portfolios hat Ruud Hoenink übernommen. Andreas Köster wird künftig als CEO of Emerging and Frontier Investment das Geschäft mit Schwellenländer- investments von Record vorantreiben. Köster war bis 2022 bei Union Investment, wo das Portfolioma- nagement leitete, als Investmentchef fungierte und in der Geschäftsführung der Tochterge- sellschaft Union Investment Privatfonds saß. Michael Henn hat im Mai bei der Commerz Real die Position als Global Head of Green Deal Infrastructure über- nommen. Vor seinem Einstieg bei der Commerz Real war der 47-Jährige unter anderem als Head of Transactions und kaufmännischer Vorstand bei der Gerchgroup tätig und leitete als CEO Immobel Germany. Michael Henn, Commerz Real Sven Simonis, Susi Partners Nina Stapf, Deka Immobilien Andreas Köster, Record 30 N o . 2/2024 | institutional-money.com NACHRICHTEN & KÖPFE FOTO: © SUSI PARTNERS, DELERP, AXEL GAUBE,COMMERZ REAL AG, ULRICH SCHEPP, UNION INVESTMENT