Institutional Money, Ausgabe 1 | 2024

Österreichs überbetriebliche Pen- sionskassen konnten 2023 mit einer durchschnittlichen Performance von plus 5,31 Prozent einen Groß- teil jener Verluste (–9,76%) aufho- len, die 2022 angefallen sind. Unter Berücksichtigung von fünf verschiedenen Risikokatego- rien erreichten laut einer Analyse von Mercer Österreich die Bonus- Pensionskasse drei erste Plätze und die APK zwei erste Plätze im Ran- king: Die Bonus siegte in den Kategorien „defensiv“ (5,37%), „aktiv“ (8,09%) und „dy- namisch“ (8,82%) und die APK bei „konser- vativ“ (7,11%) und „ausgewogen“ (7,66%). Dadurch konnten laut Michaela Plank, Partner und Geschäftsführer bei Mercer Österreich, „einiges an Perfor- mance aufgeholt werden und so- mit auch die Schwankungsrück- stellungen bei marktüblichen Rechnungszinsen nach dem schwierigen Jahr 2022 wieder auf- gefüllt werden“. Defensive Vorsorgekassen Bei den Vorsorgekassen, die aus regulatorischen Gründen aufgrund der „Bruttobeitragsgarantie“ eine defensive Anlagestrategie verfolgen müssen, war Mercer zufolge 2023 die Valida-Vorsorge- kasse in den defensiven Kategorien das beste Haus mit einer Performance von plus 5,37 beziehungsweise plus 5,12 Prozent. INFO: www.mercer.at PENSIONS- UND VORSORGEKASSEN Verluste teilweise aufgeholt EB-SIM Nachhaltiger Geldmarktfonds „Gerade in Zeiten globaler Unsi- cherheit brauchen Anleger ange- messene Strategien, die liquide, nachhaltig und rentabel zugleich sind“, erklärte Michael Hepers, Geschäftsführer und Chief Cus- tomer Officer der EB-SIM, an- lässlich der Auflage des EB-Sus- tainable Short Duration Fund. Portfoliomanager Frank Laufen- burg investiert in nachhaltige in Euro denominierte Staats- und Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von maximal zwei Jahren, die mindestens über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Investmentprozess des Artikel-8-Fonds nach SFDR basiert auf zwei wesent- lichen Elementen: einer takti- schen Positionierung beim Zins- risiko (Top-down-Ansatz) und der Bewertung von Emittenten (Bottom-up-Ansatz). Laufenburg fokussiert sich auf eine aktive Emittentenauswahl und will über eine Spread-Durationssteue- rung attraktive Renditen erzielen. Zusätzlich soll der hauseigene Nachhaltigkeitsansatz einen posi- tiven Effekt auf das Gesamtrisiko des Portfolios haben. Die Ver- waltungsgebühr beträgt 0,27 Pro- zent jährlich. INFO: www.eb-sim.de Michaela Plank, Mercer Österreich: „2023 war anlage- technisch ein sehr gutes Jahr.“ Michael Hepers, EB-SIM: „Mit dem EB- Sustainable Short Dura- tion Fund bieten wir die Möglichkeit, im Geld- markt attraktive laufen- de Renditen bei gerin- gem Risiko zu erzielen.“ INSTITUTIONAL-MONEY.COM NEWSTICKER  Gané Investment hat nach seiner geschäftlichen Trennung von Acatis dem defensiven Mischfonds Gané Global Balanced Fund eine etwas offensivere Anlagestrategie verpasst und den Fondsnamen auf Gané Value Event Fund geändert.  Barmenia und Gothaer, die einen Zusammen- schluss beabsichtigen, haben in einem Update darüber informiert, dass die „Due Diligence“ abge- schlossen ist und erste Entscheidungen für die künftige Konzernstruktur getroffen wurden. Köpfe Dr. Hans Wilhelm Korfmacher wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim Versorgungs- werk der Wirt- schaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer im Lande Nordrhein-Westfalen nicht ver- längern. Er wird sein Amt an die beiden Geschäftsführungsmitglieder Sascha Pinger und Dr. Silke Wolf übergeben. Kay Hintze ist neuer Geschäftsführer der UI BVK Kapitalver- waltungsgesell- schaft , die von der Universal Investment Gruppe 2022 als Kapitalverwaltungs- gesellschaft für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) gegründet wurde. Hintze, der seit 2022 bei der UI BVK KVG ist, wird die Bereiche Risk, Compliance und Interne Revision innehaben. Beate Petry wird neue Vorsitzende der aba Arbeitsgemein- schaft für betrieb- liche Altersversor- gung . Der derzeitige Vorsitzende Dr. Georg Thurnes wird sein Amt im Mai 2025 an sie übergeben. Petry ist nach mehreren Führungsfunktionen im Personalbereich der BASF seit 2022 Director Global Pensions & Benefits der BASF. Albrecht Graf von Bassewitz ist neuer Head of Corporate & Pensions Germany von Invesco . Zuvor war er für Swiss Life Asset Managers und Fidelity International aktiv. Darüber hinaus wurde das Team mit Bastian Körlin als Senior Sales Manager Germany und Andreas Mittler, der die Position des Head of Private Markets Distribution übernimmt, verstärkt. A. Graf v. Bassewitz, Invesco Dr. H. W. Korfmacher, WPV Kay Hintze, UI BVK KVG Beate Petry, aba 20 N o . 1/2024 | institutional-money.com NACHRICHTEN & KÖPFE FOTO: © TATIANA KURDA, ALEX HABERMEHL, ABA, INVESCO, PHOTO SIMONIS WIEN, EB-SIM