Institutional Money, Ausgabe 1 | 2024

Die Ausschreibungsplattform von Institutional Money ist dynamisch ins neue Jahr gestartet. Beim ersten Mandat wurde ein Asset Mana- ger für ein Advisory-Rentenmandat für den Bereich globale Investment Grade Corporate Bonds in zweistelliger Millionen-Euro-Höhe gesucht. Kurz darauf suchte ein Großanleger einen Manager für Aktien Europa wie auch Small Caps aus Nordamerika, wobei nicht nur Anbieter aktiver Lösungen, sondern auch solche von ETFs zur Bewerbung aufgerufen wurden. Bei der dritten Ausschreibung stan- den Euro-Staatsanleihen wie auch Hartwäh- rungsstaatsanleihen als Beimischung imMit- telpunkt des Interesses. Eine weitere Aus- schreibung betraf das Anlagesegment IG- Euro-Staatsanleihen. Ein interessantes Detail: Die Ausschreiber forderten vielfach nicht nur eine Mindestsumme bei den verwalteten Assets, sondern auch eine eigene Niederlas- sung der Asset Manager in Deutschland, um perfekt betreut zu werden. Derzeit wird an den Shortlists gearbeitet. INFO: www.institutional-money.com/mandate PROFOND Sparen für die Zukunft Profond, eine der größten unabhän- gigen Sammelstif- tungen in der Schweiz mit über 63.000 Versicherten und einem verwal- teten Vermögen von rund elf Mil- liarden Schweizer Franken, erzielte 2023 auf Basis vor- läufiger Zahlen eine Rendite von 4,6 Prozent und verzinst die Altersgut- haben ihrer Versicherten mit 2,5 Prozent. Der provisorische Deckungsgrad stieg per Ende 2023 auf 107 Prozent. Die posi- tiven Ergebnisse erlauben einen weiteren Aufbau der Wertschwankungsreserve und den Umwandlungssatz für die Jahre 2025 und 2026 nicht weiter zu senken. INFO: www.profond.ch J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT Aktien-Exposure mit Airbag BVV Sozialpartnermodell für Banker Der BVV Versiche- rungsverein des Bank- gewerbes hat nach der Freigabe durch die BaFin und der konsti- tuierenden Sitzung des Sozialpartnerbeirats das erste Sozialpartnermo- dell der Finanzwirt- schaft offiziell auf dem Markt eingeführt. Laut Marco Herr- mann, Mitglied des Vorstands des Versorgungsträgers BVV, geht sein Haus im nächsten Schritt in Abstim- mung mit dem Sozialpartnerbeirat in die direkte Beratung der Unternehmen und informiert mit verschiedenen Veranstaltun- gen über das Angebot. INFO: www.bvv.de Investoren, die angesichts hoher Indexkurse bei Aktien aus Anla- gesicht den Fuß zumindest etwas vom Gaspedal nehmen wollen, ohne den vielleicht doch noch weiter steigenden Aktienmarkt verlassen zu müssen, könnten den neuen JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF interessant finden. Der aktiv verwaltete ETF strebt bei einer im Vergleich zum MSCI World Index etwas niedri- geren Volatilität ein Ertragsniveau von langfristig sieben bis neun Prozent pro Jahr an. Zu diesem Behufe wird ein von Piera Eli- sa Grassi und Nicolas Farserotu verwaltetes und im Vergleich zum MSCI World etwas defensiver ausgerichtetes Aktienportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Dafür verkaufen die für ihre Optionsex- pertise bekannten Portfoliomanager Hamil- ton Reiner, Judy Jansen und Matthew Ben- sen im Rahmen einer Overlay- Strategie Indexoptionen gegen das Aktienportfolio des Fonds, um die Prämien zur Erzielung von Erträgen zu verwenden. Die geschriebenen Call-Optionen werden wöchentlich an die Ver- änderungen des Marktumfelds angepasst und sollen übers Jahr gesehen sieben bis neun Prozent Ertrag bringen. Im Gegenzug wird auf das unlimitierte Aufwärtspotenzial von Aktien verzichtet. Die Ge- samtkostenquote des aktiven ETFs beträgt 35 Basispunkte. Travis Spence, Leiter des ETF-Vertriebs EMEA von J.P. Morgan AM, sagt: „Unsere Options-Overlay-Aktienstrategien sind in den USA auf große Nachfrage gestoßen, und so freuen wir uns, die erste Equity- Premium-Income-Strategie innerhalb des UCITS-Universums anzubieten.“ INFO: www.jpmorgan.de MANDATE-TOOL Starker Jahresauftakt 2024 Marco Herrmann, BVV: „Dies markiert einen Meilenstein in der Altersversorgung der Finanzwirtschaft und darüber hinaus.“ Travis Spence, J.P. Morgan AM: „Wer eine negative Marktsicht hat, aber dennoch ein gewisses Aktienengage- ment wünscht, kann mit diesem ETF kon- servativ investieren.“ Laurent Schlaefli, Profond: „Das positive Ergebnis zeugt von der anhaltenden finan- ziellen Stabilität und Resilienz der Profond Vorsorgeeinrichtung.“ Ingrid Punz Tel.: +43/1/815 54 84-26 punz@institutional-money.com Tatiana Klieber Tel.: +43/1/815 54 84-27 klieber@institutional-money.com Azim El-Morsi Tel.: +43/1/815 54 84-72 a.el-morsi@institutional-money.com 18 N o . 1/2024 | institutional-money.com NACHRICHTEN & KÖPFE FOTO: © MARLENE FROEHLICH LUXUNDLUMEN (2), SIGRID AICHER PHOTOGRAPHY, BVV, PROFOND, J.P. MORGAN AM